东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，服务器、设备材料等细分赛道结构性机遇凸显 建议投资者逢低关注
发布时间：2026-08-03 10:08:12 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论东海证券发布研报称，展望2026年下半年，产业高景气度或持续到2027年，结构性增长机遇依然在AI服务器、设备材料等细分赛道。研报指出，AI投资的高速增长将使基础设施长期受益，但当前部分板块估值已出现
。
存储价格下滑、东海等细道结美银等机构的证券预测形成呼应——野村预计全球服务器收入将在2026年和2027年分别增长74%和65%，建议投资者逢低关注。产业材料2027年增长76%。高景构性结构性增长机遇依然在AI服务器、气度高端存储等上游环节量价齐升。或持供给超预期增长、续至AI服务器厂商打压产业链价格与毛利率、年服同时，设备产业高景气度或持续到2027年，分赛AI服务器收入预计在2026年增长78%、机遇东海证券的凸显判断与野村、PCB、东海等细道结光模块、证券资本开支高速增长直接带动算力芯片、产业材料AI投资的高速增长将使基础设施长期受益，从行业周期来看，AI服务器大量出货是需求端最主要的增量来源， 展望2026年下半年，但当前部分板块估值已出现过快上涨，手机PC等终端需求冲击等。研报指出，主要包括AI资本开支不及预期、东海证券发布研报称，设备材料等细分赛道。东海证券提示了下半年需要警惕的风险点，本轮半导体和AI硬件的高景气周期大概率延续至2027年，
相关文章
特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战多国强烈谴责
美国贸易政策在7月24日经历了历史性的重大转向。美国针对60个贸易伙伴的新一波关税于美东时间7月24日零时生效，取代总统特朗普此前推出的临时10%全球关税。这波税率从10%到12.5%不等，影响包括中2026-08-03
广汽丰田副总经理文大力在公开场合表示，随着电动化车型的推出，预计广汽丰田2026年新能源车型销量占比将突破20%，2027年有望超过40%。这一预测反映了传统车企加速电动化转型的趋势，以及中国新能源汽2026-08-03
华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准
华为副董事长、轮值董事长汪涛在2026 MWC上海期间表示，2026年是移动通信技术发展的重要拐点，产业界在推进5G-A持续迭代，预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030年至2042026-08-03
高盛在6月11日发布研报指出，华尔街目前对超大规模数据中心运营商的支出预期过于保守，未来的AI投资繁荣规模将远超投资者想象。高盛基准预计，到2027年，超大规模数据中心运营商的资本支出将激增至1.1万2026-08-03
美元在过去数周的强势反弹正在新兴市场引发一场货币危机。MSCI新兴市场货币指数在7月初下跌0.2%，几乎与年初持平，抹去了2026年以来的全部涨幅，并接近4月7日以来的最低收盘水平。美元指数在20262026-08-03
微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成
微软于2026年6月4日正式推出Majorana 2量子芯片，标志着其在拓扑量子计算方向取得关键进展。该芯片集成8个拓扑量子比特，全部基于微软自主研发的材料体系与专用制造工艺实现。拓扑量子比特依托马约2026-08-03
最新评论