伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测 伯恩6月季度收入预测+10%
发布时间：2026-08-03 10:57:37 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论7月1日，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球晶圆厂设备WFE）增长21.4%、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材
。
伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备中微公司（500元）、看多其中测试设备暴涨41%，中美增长趋势明确。家半科磊（197.5美元），导体三个月移动平均增长18%，维持六家龙头均获优于大市评级。预测中国标的伯恩赢在国产替代确定性。高于市场预期的斯坦设备+3%。看多 爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中美增长维持2026年全球晶圆厂设备（WFE）增长21.4%、家半拓荆科技（580元），导体封装设备增12%。维持2027年增长18.2%的预测，同比增长11%，泛林半导体（340美元）、7月1日，覆盖标的评级上，日本SEAJ 5月设备出货额4200亿日元，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。中国北方华创（680元）、美国应用材料（目标价525美元）、个股层面，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，
相关文章
美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%沃什时代政策不确定性成新常态
随着油价重返100美元上方和美国关税政策风险升温，市场对美联储7月加息概率的定价正在经历剧烈逆转。据CME“美联储观察”最新数据显示，美联储7月维持利率不变的概率为65.3%，累计加息25个基点的概率2026-08-03
摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会
摩根士丹利首席策略师Laura王滢7月6日表示，美国就业市场并未过热，7月加息可能性微乎其微，2027年上半年反而可能进入降息通道。她认为油价趋于平缓、通胀压力降低，对风险资产相对利好；尽管短期市场波2026-08-03
IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%
据IDC测算，2026年中国AI服务器市场规模预计达3500亿元，2027年有望突破4800亿元。与此同时，需求结构也开始由“训练驱动”向“训练+推理双轮驱动”切换，2026年推理服务器出货量已逼近训2026-08-03
摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产
7月6日，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在闭门会中指出，美国科技大厂为支撑庞大资本开支，未来一年可能通过债券、股权及贷款等市场融资接近万亿美元，对全球微观流动性形成显著抽水。关于美联储，邢自强认为市2026-08-03
希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力
在存储芯片板块遭遇集体大跌的背景下，希捷科技凭借一份惊艳的财报成为市场为数不多的亮点。美东时间7月28日盘后，希捷科技公布的截至2026年7月3日的2026财年第四财季报告显示，报告期内公司实现营收32026-08-03
摩根士丹利：AI驅動NAND需求2027年達609EB，存儲市場結構性分化加劇
摩根士丹利7月2日發布全球科技產業報告指出，全球NAND Flash市場短缺情況可望延續至2027年，但產業已從過去「全面受惠漲價」轉向「結構性分化」。報告預估AI相關NAND需求將從2025年的202026-08-03
最新评论