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日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境
WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出
野村大幅上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%
科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流转负创历史先例美国宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%进口全球供应链再添重大变数
特朗普政府的新关税措施于美国东部时间7月24日午夜正式生效，取代了此前到期的10%全球临时关税。美国贸易代表办公室依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为由对60个经济体征收差异化关税
...[详细]摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NAND
摩根士丹利发布报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，年增率达60%。AI需求占整体NAND市场比重也将由2025年的18%提高
...[详细]瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图
瑞银旗下Holt研究团队7月6日发布研报指出，AI产业价值链正迎来结构性偏转，以高效能记忆体、半导体设备为代表的AI基础设施板块，价值创造能力与回报率已大幅超越传统互联网及超大规模云服务商。报告显示，
...[详细]五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出
根据The Kobeissi Letter7月6日发布的预测数据，预计到2027年，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文五大科技巨头在AI领域的资本支出占美国GDP的比重将攀升
...[详细]LME铜库存自5月底骤降27%注销仓单占比高达59%铜价逼近历史高位供给收紧与AI需求共振点燃金属牛市
全球铜市场正在经历一场由极低库存与结构性需求转变共同驱动的价格重估。最新LME数据显示，LME铜库存自5月8日以来已下降27%，目前为290925吨。注销仓单占总库存的59%，意味着另有172350吨
...[详细]摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%
根据摩根士丹利7月2日的报告，存储芯片的投资逻辑正从全面上涨转向结构性分化，该行建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。报告预测，AI驱动的NAND需求将从202
...[详细]美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张
美国银行7月7日发布研究报告指出，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%，并强调当前半导体类股的回档属于正常健康修正，而非AI需求出现结构性转变。
...[详细]野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%
野村证券7月1日发布研报确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心建设才刚开始放量。野村追踪的全球新数据中心项目已由3月底约240个增至约280个，其中吉瓦级项目由40多个增至约50个。服务器市场增
...[详细]两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油上演过山车行情7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数
国际油价在7月下旬上演了一出让全球交易员心惊肉跳的过山车行情。7月中旬以来，受美伊恢复交火和霍尔木兹海峡通航受阻影响，油价大幅上行。7月20日，也门胡塞武装宣布对沙特实施海上禁运，油价加速上行。市场担
...[详细]千亿航天计划2027年上半年启动“玄鸟-R”首飞，部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星
7月7日，航天企业千亿航天计划正式公布，将在2027年上半年“玄鸟-R”首飞任务开始，于晨昏轨道部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星。结合千亿航天瞄准千元级每公斤发射成本的气动减速回收火箭，该超级算力
...[详细]Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫近8%扎克伯格称卖算力是“愚蠢的”
国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%
