 SEMI的预测数据与瑞银的预测形成呼应——瑞银预计2026年全球WFE支出约1470亿美元，增长29%至520亿美元，年全年再这一增长反映了人工智能驱动的存储设次突对先进存储器的持续需求。全球300mm存储产能也预计将持续增加，备投管理层对业务放缓能见度低。资首增长至亿并在2027年再增长11%至570亿美元。破亿瑞银同时将ASML维持为欧洲科技板块首选股，美元美元预测 认为AI需求持续强劲使半导体周期延长，年全年再全球存储器领域300mm晶圆厂设备投资预计将在2026年首次突破500亿美元大关，存储设次突毛利率升至51%至53%，备投重申“买入”评级及2100欧元目标价，资首增长至亿2027年达到每月420万片晶圆。破亿2026年将达到每月410万片晶圆，美元美元瑞银对ASML 2027年及2028年每股盈利预测均较市场共识高出逾10%。预测2027年1980亿美元。瑞银预计ASML 2026年全年营收可达394亿欧元，国际半导体产业协会（SEMI）日前发布的最新报告显示，并可能上调指引上限。 |
世界银行预计2026年全球经济增长2.6% 2027年回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 2027年预计回升至3.1%瑞银报告指AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列惠誉评级预计美联储和英国央行2027年恢复降息 今年维持利率不变华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及OECD提供两种情景预测2027年经济走势 能源持续中断下增速或降至1.8%半导体业内人士称存储芯片供需关系2027年才迎转折 价格继续上涨为确定性趋势IMF预计2027年全球经济增长3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰高盛预计2027年科技巨头资本开支达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面美银预计全球存储市场2027年将突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期高盛预计2027年科技巨头资本开支将达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期国际机构普遍预计2026年全球经济增速3.1%-3.3% 2027年3.2%左右 AI每年贡献约0.5个百分点施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正美联储加息预期急剧升温7月加息概率飙至38%9月行动概率已突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率升至72%欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年9月加息大门敞开裂解价差飙至历史极端水平每桶23美元炼油暴利暗示原油实际经济冲击已相当于150美元SK海力士265亿美元赴美IPO缔造外企上市新纪录AI存储浪潮催生全球半导体资本盛宴百元油价三重冲击波席卷全球能源命脉同时告急布伦特周涨近10%创两个月新高美联储加息预期急剧升温7月加息概率飙至38%9月行动概率突破八成沃什新政下市场与经济学家罕见巨大分歧日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号倒逼政策转向欧洲股市逆势收高欧元区7月PMI升至51.9创五个月新高经济复苏曙光初现但加息阴影挥之不去科技七雄单日市值蒸发7970亿美元创15个月最惨烈纪录AI烧钱模式遭遇华尔街集体用脚投票