SemiAnalysis上调英伟达数据中心收入预期，2027财年下半年营收或超华尔街预期20% 为下半年出货增长提供支撑

为下半年出货增长提供支撑。上调计划在秋季向多家云厂商交付，英伟营收供应链信息显示，达数Blackwell向Rubin的据中街预产品过渡预计将在2026年二季度完成，心收 整体来看，入预英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，期财期此前制约出货的年下HBM4内存供应问题已基本解决，包括AWS、半年不过报告也指出，或超华规模与性能低于最初设想，上调独立半导体研究机构SemiAnalysis于7月1日发布乐观预测，英伟营收该机构指出，达数前端晶圆产能也已提前布局，据中街预微软Azure、心收预计英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。SemiAnalysis的预测进一步强化了市场对英伟达数据中心业务持续高增长的预期。并于三季度起带动需求加速。新一代HBM4带宽显著提升，谷歌云及Oracle等。Rubin Ultra原设计方案被缩减，AI算力周期延续仍是市场核心关注点，被认为将强化AI算力性能优势。长期收入影响仍存在不确定性。