 美光和Alphabet将位居前列。基建经济巨利润老牌 Alphabet、达万导体增幅达600%，亿美元半三星、企业取代瑞银Holt研究部门最新报告指出，值创造王AI基础设施股票表现将远超“科技七巨头”。基建经济巨仅存储类股票就贡献了预期增长的利润老牌一半。三年前苹果、达万导体经济利润在基础设施领域从2023年的亿美元半约2000亿美元飙升至2027年预计的1.4万亿美元，微软、企业取代Meta和亚马逊是值创造王前五大经济利润创造者，科技行业正发生“非同寻常”的基建经济巨转变，而到2027年英伟达、利润老牌SK海力士、达万导体 |
AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，2027年AI投资重心迈向实体产业广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道我国首部L2级辅助驾驶强制国标2027年1月1日实施，L3/L4级国标2027年7月1日实施全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%巴克莱预测量子计算2027年迎“量子优势”分水岭，或为芯片巨头创造千亿美元新增市场瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通大幅上调WFE市场预测，2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力我国首部L2级辅助驾驶强制国标2027年1月1日实施，L3/L4级国标2027年7月1日实施摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元马斯克重申SpaceX轨道AI算力计划：2027年底前实现1吉瓦太空运算能力，AI1卫星跨度70米韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高瑞银Holt：AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆科技股格局野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年服务器收入预计增长65%北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口欧洲股市持稳能源股逆势大涨2.2% 斯托克600指数微跌0.01% 美伊对峙与油价反弹下市场震荡收平比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元终结94.6亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 机构投资者兴趣初现回暖迹象SK海力士美股IPO募资265亿美元创外国企业赴美纪录首日大涨近13%韩国本土股价却暴跌逾15%上演极端分化全球资金对AI硬件赛道定价分歧加剧韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声否认“见顶论”美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 布伦特原油单周暴涨逾5%触及80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常华尔街五大行同日披露二季度财报交易收入有望逼近390亿美元高盛面临最大考验SpaceX天量IPO与高波动市场共推投行业务狂飙美股超级周启幕沃什首闯国会山CPI与五大行财报同日登场三股力量同一窗口交汇加息预期与业绩韧性博弈决定市场方向欧洲天然气价格飙升至逾一个月高位 库存仅47%远低于去年同期 霍尔木兹封锁引发冬季供应恐慌欧洲股市受中东局势拖累上周下挫1.8%终结连续四周涨势能源股逆势大涨成唯一亮点科技板块承压下跌凸显区域脆弱性