 三星减产，预估延伸晶圆加剧紧张 代工价平均涨幅在5%至15%之间，代工预估涨势将延伸至2027年。成熟产TrendForce集邦咨询6月30日发布最新调查显示，制程涨价至年加上AI新兴应用增量排挤，排挤十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，预估延伸业界持续酝酿2026下半年至2027年的晶圆加剧紧张第三波涨价。八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、代工2026年下半年产能利用率达90%，成熟产代工涨价氛围浓厚，制程涨价至年 |
特朗普为加密法案开绿灯比特币一度逼近6.7万美元共和党正式发布《CLARITY法案》最新修订版拟禁总统及联邦官员发币欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号港股年内最大IPO中际旭创启动招股引爆资本盛宴欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开日元对美元汇率跌破一百六十三关口创近四十年新低高盛上调美元兑日元预测至一百六十五美日利差与油价暴涨构筑贬值螺旋美联储7月议息会议前加息概率从10%飙升至31%沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代市场陷入空前迷茫港股年内最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPOAI光模块龙头加速A+H布局亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股一周狂泻近9%日经暴跌超6%半导体板块惨遭血洗SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价暴涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺战进入白热化美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油连续大涨逼近100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机沙特确认油轮在红海遭胡塞武装袭击布伦特原油期货一度摸到每桶100美元关口霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机美股科技七巨头单日市值蒸发近八千亿美元创2025年4月以来最惨烈纪录AI资本开支泡沫疑虑引爆抛售潮欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPOAI光模块龙头加速A+H布局基石阵容豪华美股三大指数集体收低谷歌与特斯拉财报后双双跳水AI资本开支激增致自由现金流转负市场对科技巨头烧钱模式耐心逼近极限外资连续四周疯狂抛售台韩股市7月以来台股遭抛186亿美元韩股遭抛81亿美元新兴亚洲单周净流出95亿美元欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元推高9月加息预期能源冲击成政策关键变量伦敦铜价逼近历史新高AI算力需求与供给短缺形成“完美风暴”摩根大通警告潜在周期顶部风险美国宣布对60个经济体加征10%至12.5%新关税全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温油金跷跷板突然失灵黄金强势收复4100美元大关上演罕见油金同涨格局ETF资金流出显著放缓市场定价逻辑深刻转变美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性加剧美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧加息概率一周内从10%飙升至31%沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代市场彻底懵了比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%芯片出口撑起经济半壁江山二季度GDP增长超预期达3.7%美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高欧洲央行如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开意法半导体Q3营收指引低于预期股价单日暴跌逾19%拖累欧洲半导体板块全线下挫AI芯片需求兑现节奏引发市场担忧Alphabet上市以来首度自由现金流转负特斯拉利润暴雷科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈抛售三星SDI等巨头集体押注固态电池，2027至2028年迎量产拐点嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%FIRST发布漏洞预测报告：2027年新增CVE中位数预计为51018个，漏洞管理工作量持续膨胀瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见联发科AI ASIC业务2027年有望加速放量，高盛上修营收预测至203亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场