摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈全球宏观经济报告：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失光子盒总经理顾成建：量子计算2035年产业规模有望突破7600亿美元，2027年迎关键转折美銀：2027年全球雲端AI資本支出將達1.5兆美元，存儲芯片估值偏低應擴張瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，2027年AI投资重心迈向实体产业野村證券：AI硬體周期遠未結束，全球伺服器2027年增長65%供應瓶頸向載板與光學元件擴散瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失摩根士丹利预测2027年NAND需求将达609EB，AI应用将占41%市场份额摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑摩根大通大幅上调WFE市场预测，2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见SemiAnalysis预测Meta 2027年资本支出将高得惊人，算力扩张远未触顶野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%摩根士丹利转变存储芯片投资逻辑：DRAM优先于NAND，2027年AI将占NAND市场41%固态电池竞赛白热化：比亚迪2027年小批量量产目标500Wh/kg，宁德时代同步锁定量产时间表英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果重夺全球市值第一宝座Meta自由现金流暴跌91%股价重挫近8%近7000亿美元支出承诺引发市场对AI投资回报的深度忧虑美国二季度GDP增速放缓至1.5%低于市场预期消费支出回升但贸易逆差扩大拖累经济增长AI基建投资成内需亮点布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年化收入首破千亿资本支出不加码反成最大利多股价暴涨逾15%两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发约2.1万亿美元70万散户杠杆爆仓SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契的三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景纽交所母公司洲际交易所60亿美元鲸吞MarketAxess固定收益交易版图迎来巨变Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后一度重挫逾7%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问