野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65% 整个周期被显著推后
发布时间：2026-08-03 10:54:58 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券在7月1日发布的研报中正式将AI周期高峰推后至2028年。报告显示，全球数据中心项目从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个。部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被显著推后
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整个周期被显著推后。野村全球数据中心项目从240个增至280个，证券I周台积电产能目标2000kpcs，将A计增野村证券在7月1日发布的期高全球器收研报中正式将AI周期高峰推后至2028年。但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，峰推服务英伟达都在扩张CPU市场规模，后至吉瓦级项目从40个增至50个。年年入预 超威、野村部署高峰在2027年之后才开始下行，证券I周安谋、将A计增野村估计实际产出仅1800kpcs。期高全球器收服务器市场增速被大幅上调——全球服务器收入从此前预测的峰推服务43%升至74%（2026年）和65%（2027年），另外CPU需求被系统性低估，后至报告显示，年年AI服务器从58%升至78%（2026年）和76%（2027年）。这将进一步延长周期。
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