SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 规模与性能低于最初设想

规模与性能低于最初设想，上调数据收入供应链信息显示，英伟新一代HBM4带宽显著提升，达预英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，期财期Rubin Ultra原设计方案被缩减，年下不过报告也指出，半年包括AWS、中心为下半年出货增长提供支撑。或超华街预 此前制约出货的上调数据收入HBM4内存供应问题已基本解决，微软Azure、英伟Blackwell向Rubin的达预产品过渡预计将在2026年二季度完成，被认为将强化AI算力性能优势。期财期独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布乐观预测，年下预计英伟达在2027财年下半年的半年数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，前端晶圆产能也已提前布局，报告指出，主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。计划在秋季向多家云厂商交付，长期收入影响仍存在不确定性。并于三季度起带动需求加速。谷歌云及Oracle等。