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日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币高盛上调美元兑日元预期至165贬值螺旋风险持续累积
野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散
摩根士丹利研判存储周期接近峰值但远未结束，预计到2027年存储行业盈利将增长35%至40%
东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，AI产业链供需缺口持续存在
日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀美股超级重磅周正式拉开帷幕四大科技巨头财报与美联储决议轮番炸场市场严阵以待
美股刚刚结束动荡一周，标普500指数上周五收涨0.05%，当周累计下跌0.6%，连续第二周走低；纳斯达克综合指数上周五收跌0.64%，当周累计下跌2.1%。新一周标普500指数成分股中约34%将集中发
...[详细]IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%
据IDC测算，2026年中国AI服务器市场规模预计达3500亿元，2027年有望突破4800亿元。与此同时，需求结构也开始由“训练驱动”向“训练+推理双轮驱动”切换，2026年推理服务器出货量已逼近训
...[详细]千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段
为AI与空间应用服务的超级算力星座建设正在加速推进。算力作为AI产业发展最核心的基础设施，正在经历从地面向太空的迁移。在近地轨道有近乎无限的太阳能、零下270度的天然散热环境以及不受国土边界限制的全球
...[详细]野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂
野村7月1日发布最新研报反驳“半导体见顶论”，指出云服务巨头的资本支出将延续至2027年，一场史无前例的零部件供应缺口正在逼近，持续的涨价与盈利预测上修将成为推动市场走高的最大催化剂。研报指出，目前半
...[详细]美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率高达36%沃什“无指引”风格成最大变量
美联储联邦公开市场委员会于7月28日至29日召开为期两天的货币政策会议，利率决议将于北京时间7月30日凌晨2点正式公布。当前联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%，但本次会议被多家机构称为“
...[详细]美银预测2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正
美国银行于7月7日发布最新研究报告指出，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%，并强调当前半导体类股的回档走势属于正常的健康修正，而非AI需求出现
...[详细]野村警告AI半导体“史诗级缺口”将至，零部件短缺将从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件
野村在最新报告中警告，AI半导体周期远未见顶，2026年下半年或迎“史诗级”供应链错配。云服务巨头的资本支出将延续至2027年，一场史无前例的零部件供应缺口正在逼近，持续的涨价与盈利预测上修将成为推动
...[详细]美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正
美国银行于7月7日发布最新研究报告指出，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%，并强调当前半导体类股的回档走势属于正常的健康修正，而非AI需求出现
...[详细]亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速订单积压逼近5000亿美元盘后大涨近10%
美东时间7月30日盘后，亚马逊公布2026年第二季度财报，成为本轮科技巨头财报季的压轴大戏。当季总营收2006亿美元，同比增长20%，高于市场预期的1970.1亿美元；营业利润达275亿美元，同比增长
...[详细]SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将高到令人震惊，算力采购持续加速
行业研究机构SemiAnalysis发布报告指出，Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的云计算与托管数据中心算力资源。该机构认为Meta算力基建扩张远未到峰值，并预测Meta2027年资本开支
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