 并偏好芯片制造商胜过模组制造商。摩根年增率达60%，士丹存储芯片的利预投资论点正从全面上涨转向结构性分化，根据摩根士丹利7月2日的需先配报告，2027年短缺9%。求年且供缺建来自AI与服务器的将达更强需求能见度、报告建议投资者在存储芯片板块中精选标的应短议优，摩根 优先配置具备长期合约护城河的士丹DRAM制造商。以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。利预这将导致2026年供应短缺15%、需先配建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，求年且供缺建受限的将达先进制造产能限制供给扩张，报告预测AI驱动的应短议优NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的摩根长期合约机制、 |
美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评苹果与博通签署超300亿美元天价芯片协议 力推美国本土制造iPhone 18全面AI化助推出货预期首批4只REITs指数基金集结完毕，近12亿元增量资金即将入市，一日售罄与比例配售频现SK海力士启动美国第二上市筹资约280亿美元 有望成为全球第二大规模新股发行美股AI资金从半导体显著轮动至软件股 芯片股近期回档10%-25% 二季度财报季成关键验证窗口IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.6%美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求，费城半导体指数大涨超3%翻倍基五日骤减七成，174只基金批量“消失”，资金从科技赛道涌向医药板块SK海力士ADR登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购人民币中间价自2023年来首次突破6.80关口，升值至近三年半新高富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上；Kalshi交易员押注2027年7月前加息概率62%OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价持续承压摩根士丹利：标普500 2027年盈利预期已从357美元升至400美元，美股下半年仍有较大上行空间巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发IMF上调中国2026年经济增长至4.6%并预测2027年增长4.1%，高技术制造业与出口为核心驱动力博通拿下苹果2040亿元芯片大单点燃全球芯片行情 费城半导体指数涨超3%招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%易捷航空原则上同意阿波罗57亿英镑收购要约，航空业并购整合加速私募资本大举抄底欧洲廉价航空国产大模型融资潮全面爆发 智谱启动314亿港元配售创港股科技企业单次募资纪录全球股市大洗牌，尼日利亚以68%回报率超车韩国登顶全球第一，韩股跌入技术性熊市SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购IMF发布世界经济展望更新报告 预计2026年全球增长3.0% 中国增长上调至4.6%AI热潮降温拖累三星利润暴增19倍仍遭抛售，SK海力士自高点已回调30%美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡三星电子二季度利润暴增18倍股价却暴跌7%，存储芯片景气高点引发“利多出尽”恐慌席卷全球半导体板块华源智因完成数千万元种子轮融资 AI生命科学原生企业加速临床落地美联储主席沃什组建五大外部工作组全面审查货币政策框架与人工智能影响首批REITs指数基金集结完毕12亿增量活水将陆续入市 四家公募巨头同日发售配售比例分化彰显市场热度AI芯片制造商Cerebras宣布欧洲算力扩张计划，2027年底容量将达200兆瓦美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将逼近1.5万亿美元，半导体回调属健康修正今年以来提前结募基金达244只 权益产品成绝对主力 “日光基”批量涌现七日骤减七成翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%港股IPO市场“五箭齐发”，易控智驾上市首日上涨近7%，Momenta成港股“物理AI第一股”中金医药7月组合发布：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡