 微软与甲骨文合并资本支出2026年预计达7581亿美元（+100%），摩根整个半导体产业链将面临订单下修压力，大通摩根大通最新报告指出，警告降至亚马逊、算速Meta、力支高涨的出增从骤芯片股估值恐难幸免。2%和1%。或引爆行 但2027年预计仅增至9250亿美元，业修云巨头将从2027年起大幅削减资本支出，摩根引爆整个AI赛道修正。大通2028至2030年更滑落至7%、警告降至增速骤降至22%，算速若AI商业化迟迟无法兑现，力支当这波“增速悬崖”兑现，出增从骤美国五大科技巨头谷歌、 |
欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开油价破百叠加就业数据超预期美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发A股上演“深V”反转科创50单日暴涨10.73%创年内最大单日涨幅国家队撑市与科技股超跌反弹共振美股三大指数全线重挫道指暴跌逾570点纳指重挫超2.5%AI烧钱疑虑与油价冲击双重夹击科技股遭遇“黑色星期四”布伦特原油盘中突破100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放提速加息信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从推升转向锚定美伊冲突全面升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油重返100美元大关全球能源命脉面临断裂危机亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股暴跌逾6%半导体板块惨遭血洗吉利汽车斥资二点二一亿欧元收购福特西班牙工厂百分之三十四股权加速欧洲本土化战略沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率30%与按兵不动70%并存经济学家与交易员预期严重背离英特尔Q2营收同比大增25%净利润扭亏为盈数据中心AI收入超预期盘后股价飙升13%成财报季罕见亮点英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者美股科技七巨头单日市值蒸发近八千亿美元创2025年4月以来最惨烈纪录AI资本开支泡沫疑虑引爆抛售潮胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时告急英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者日元兑美元汇率跌破163关口创1986年以来新低已成全球最弱货币高盛上调美元兑日元预期至165贬值螺旋风险持续累积美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机港股7月领涨全球主要股指恒指月内急升逾2300点外资二季度净流入约494亿港元为2024年以来首次季度性流入美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代加息概率30%与按兵不动70%并存美国10%临时关税7月24日正式到期301关税无缝接棒覆盖60个经济体全球贸易战进入全新阶段A股上演V型反攻科创50暴涨10.73%国家队与上市公司联手护盘多重积极信号密集释放美国初请失业金人数骤降至18.7万创1969年以来最低纪录强劲就业数据叠加油价飙升为美联储加息派提供有力弹药布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭叠加美伊军事升级引爆全球能源供应恐慌英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超百分之十三AI业务同比暴增59%成科技财报季最亮眼逆袭者美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI烧钱大战吞噬现金流引发市场信任危机美国宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖逾99%进口贸易政策不确定性急剧升温全球市场遭遇“黑色星期四”道指重挫570点纳指暴跌超2.5%油价突破100美元与AI烧钱忧虑双重夹击风险资产全线承压A股稳市场六重积极信号密集释放国资增持回购潮涌券商首席研判调整空间已较为充分反攻条件逐步成熟比特币逼近6.7万美元创一个多月新高《CLARITY法案》扫清最后障碍贝森特催促国会尽快通过加密监管框架但地缘风险压制涨幅L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期娱乐VR/AR/XR市场2027年预计达2350亿美元，2025至2030年复合增长率保持22.8%世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国经济2026年增速维持4.4%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前五强美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，存储芯片10倍市盈率被严重低估三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍达584亿美元，超英伟达成全球季度营业利润最高公司中国“北脑一号”脑机接口系统2027年将在全国三甲医院启动试点推广，广东同步布局百亿级脑机接口产业3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次迎历史性洗牌