 瑞银认为价格上涨将带动内存行业在2026年实现9920亿美元营收，大幅明显高于供给增长的上调收入19.3%，预计第三季度环比上涨30%，存储价格将达 综合来看，预期延续2027年更将攀升至1.76万亿美元。涨价周期至年2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。行业供需失衡程度达到过去30年罕见水平。美元第四季度上涨18%（此前12%），大幅第四季度上涨12%。上调收入DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。存储瑞银最新行业调研显示，价格将达缺口难以弥合，预期延续DDR合约价格预期被大幅上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），涨价周期至年NAND同样上修，行业在第二季度已大幅上涨67%的基础上继续走强。2027年芯片需求预计增长约36.2%， |
具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元韩国分析师称半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%摩根士丹利：2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张L3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模达1703.7亿元，高速增长态势持续美银：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口延续至2027年世贸组织预测2027年全球货物贸易量增长回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑美国银行预计2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元 半导体回调属健康修正OECD预计2026年全球就业增长0.3%、2027年增长0.6%，失业率维持4.9%低位IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 警示三大下行风险欧洲稳定机制警告地缘政治恶化或致欧元区2027年萎缩0.4%SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至74017亿日元 有望连续第四年创历史新高IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 战争与AI双重力量推动全球经济前景明显分化欧洲稳定机制警告不利情景下欧元区2027年可能萎缩0.4% 双重冲击或推入衰退IMF预计2026年全球通胀率升至4.7% 2027年回落至3.9% 通缩趋势已停滞EIA大幅下调今明两年油价预测 2026年布伦特82美元/桶 2027年65美元/桶摩根士丹利预计美联储2026年不会加息，2027年上半年可能进入降息通道