 降息周期启动后，预计月启提供“关税转嫁效应正开始减弱”的美联明确证据，最终政策利率将朝向3.00%-3.25%区间移动。储年策利第二次降息预计于2027年6月发生，动降并将2026年点阵图转向不降息立场。息周预计美联储将在6月FOMC会议中移除宽松偏见，期政瑞银最新报告将美联储宽松预测延后至2027年3月，率降理由是预计月启基本通胀依然坚挺且劳动力市场强劲。美联 预计关税相关因素可能使通胀趋势下降0.8个百分点。储年策利瑞银指出核心商品通缩再度出现，动降 |
AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失记忆体成本将占手机制造成本60%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张高盛：AI投资规模仍被严重低估，2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元世界银行：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，高科技投资成重要支撑SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”世界银行下调2027年中国经济增速预测至4.3%，高科技投资成重要支撑SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%高盛预测美国数据中心电力需求2027年将增至66吉瓦，AI能耗挑战日益严峻元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，科技大厂融资需求将达万亿美元瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将接近1.5万亿美元，存储类股估值偏低应扩张群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利同步上调三家半导体设备商目标价，市场提前计价2027年资本支出潮具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出WSTS：2027年全球半导体市场规模有望达1.9万亿美元，芯片供需失衡近30年罕见摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元油价逼近90美元重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来货币市场完全定价9月加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至20%以下 美债收益率全线暴跌美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体新兴市场遭遇“黑色一周”MSCI新兴市场货币指数周跌1.4%创四年最大跌幅股汇双杀韩国ETF单周遭撤资3.68亿美元成资金流出重灾区现货黄金一度失守4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报成半导体行业“风向标” AI资本支出指引或决定市场情绪事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰回调16%市场屏息以待“定调时刻”