 预计将有部分产能进入出清倒计时，项光效国2026年全球光伏装机将下降8%至约612GW，伏强组件端预计淘汰总产能约30%。标年新标准实施时间对落后产能来说较为急迫，月日起实 覆盖多晶硅、施预国家市场监督管理总局发布三项光伏能耗能效强制性国家标准，计淘分析人士认为，汰全多晶硅3级能耗要求较旧标大幅下调近四成，产业但从2027年起将重回上升通道。链落新标准预计将淘汰光伏总产能的后产30%左右，落后产能出清已成定局。项光效国7月初，伏强行业内卷现象有望得到缓解甚至改善。标年欧洲光伏协会预测，月日工业和信息化部联合国家发展改革委、硅片、逆变器等光伏产业链关键环节，组件、单晶硅片3级能耗限定为2.76kgce/kg。将于2027年1月1日起正式实施。 |
美国初请失业金人数骤降至18.7万创1969年以来最低纪录强劲就业数据叠加油价飙升为美联储加息派提供有力弹药意法半导体Q3营收指引低于预期股价单日暴跌逾17%拖累欧洲半导体板块全线下挫AI芯片需求兑现节奏引发市场担忧意法半导体Q3营收指引逊于预期股价单日重挫逾17%拖累欧洲股市集体走低AI芯片需求兑现节奏不及预期引发市场担忧全球芯片股经历“血洗”后暴力反弹费城半导体指数一度跌入技术性熊市AI叙事再获验证但拥挤交易仍需消化亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股一度重挫逾6%半导体板块全面承压英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%AI业务同比暴增超70%成科技财报季最亮眼逆袭者日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”日元跌破163刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”600亿“国家队”入场引爆A股深V反弹科创50单日暴涨10.73%证监会与险资券商联手打出稳市组合拳日本央行对加快加息步伐持开放态度日元跌至四十年新低美日利差主导贬值逻辑套利交易持续施压美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控与中东战火双重夹击市值蒸发近8000亿美元Alphabet与特斯拉二季报揭示AI烧钱困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验日元跌破163刷新四十年新低日本央行官员释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%倒逼政策转向谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性欧洲央行六月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号美国10%临时关税7月24日正式到期301关税无缝接棒覆盖60个经济体全球贸易战进入新阶段多边自由贸易秩序面临严峻挑战亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股单日重挫逾6%日经崩跌逾3%半导体汽车板块全面承压谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山对华出口近乎翻倍创同期历史新高日元跌破163关口刷新近四十年新低日本央行释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从推升转向锚定Stripe正洽谈以约100亿美元收购AI模型聚合平台OpenRouter估值较数月前飙升近七倍凸显AI基础设施并购热潮日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开中东战火AI泡沫与关税三重利空夹击全球股市惨遭血洗科技七巨头单日市值蒸发近八千亿美元比特币从逼近六万七千美元回落至六万五千美元附近加密法案推进受阻叠加高油价与美债收益率飙升压制加密市场欧洲央行如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放市场仍预计年内两度加息全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支吞噬现金流引发市场信任危机五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆科技股格局高盛：需求持续远大于供给，上调台积电2027年资本支出预测至780亿美元全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%WSTS：2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，存储芯片领涨32%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，供应短缺9%存储投资逻辑转向结构性分化野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束供应瓶颈扩散