 整个半导体产业链将面临订单下修压力，摩根高涨的大通芯片股估值恐难幸免。美国五大科技巨头合并资本支出2026年预计达7581亿美元（+100%），警告降至当这波"增速悬崖"兑现，算速摩根大通最新报告指出，力支摩根大通警告，出增从骤2%和1%。或引2028至2030年更滑落至7%、爆行但2027年预计仅增至9250亿美元，业修增速骤降至22%，摩根大通 |
TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元Dell'Oro：2029至2034年全球6G RAN投资将达5000亿美元，占同期RAN总资本支出约一半DWS：料AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元TrendForce：2027年HBM仍将供不应求，DRAM中服务器应用占比将超65%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动Rel-21规范性标准研制瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成巴克莱预警：2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%瑞银：代理式AI将推动CPU需求，2027年主节点CPU占比将升至41%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年摩根大通：2027年全球WFE市场增速预计达29%，四大云商资本开支将超8600亿美元海外研选 | 摩根大通大幅上调WFE市场预测：今明两年增速分别为28%和29%摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%突破83美元 黄金跌破4000美元大关上演地缘避险逻辑全面失效苹果正式起诉OpenAI及首席硬件官指控系统性窃取商业机密 AI竞争从模型与人才延伸至硬件与知识产权层面 双方合作关系彻底破裂全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃风险偏好科技类股狂揽115亿新兴市场连续第11周遭资金遗弃韩国股市7月13日再度暴跌触发熔断机制 SK海力士惨崩12%引爆韩股恐慌性抛售 三星电子也遭血洗 外资半年撤资超148万亿韩元 AI芯片泡沫破裂冲击亚洲市场台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元今年EPS破百元成共识三年资本支出上看2190亿美元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 布伦特原油单周暴涨突破79美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常 通胀担忧压倒避险需求三菱日联金融集团市值跃居日本第一42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王日本央行五次加息至1%利率正常化红利全面兑现资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化与盈利确定性”全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌15%较历史高点回落近40%“美股大涨韩股暴跌”冰火两重天杠杆ETF踩踏酿成万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声安抚市场日本股市上演“银行称王”历史性一幕 三菱日联市值42万亿日元登顶榜首 铠侠从榜首跌至第三 AI算力退潮与利率正常化重塑日股定价逻辑