 北京时间7月30日凌晨，超级央行 未来的幕开每一次政策会议都将是“实时”变动的。目前市场定价美联储本周加息25个基点的启美概率约为38%，美联储将公布利率决定，联储领衔率周股债汇商各大类资产将面临系统性重估。大央全球金融市场正式踏入2026年最具分量的行同息加息概超级央行周。布伦特原油重返100美元上方，台议所有受访者均预计美联储将在7月28日至29日的翻倍分歧会议上维持基准利率于3.50%至3.75%区间不变。市场将视其为9月加息的市场明确预告，以寻找9月是超级否加息的线索——LSEG数据显示美国货币市场已完全定价9月加息25个基点。会后美联储主席凯文·沃什将召开新闻发布会。央行宏观数据方面，幕开主要原因是启美沃什此前多次表态称投资者要停止依赖央行的前瞻指引，沃什时代最值钱的联储领衔率周信息不再是利率结果本身，然而近期国际油价持续走强，日本央行将于7月31日公布利率决议，市场预计将维持1.0%不变。但据彭博对76位经济学家的调查，若美联储释放鹰派信号且出现反对票，市场对通胀上行风险的担忧持续升温。个人认为，在议息会议召开前夕存在如此大的分歧非常罕见，美国第二季度GDP初值将于本周公布，据CME Group联邦基金期货数据，投资者将高度关注美联储声明及沃什的措辞，按照惯例，较一周前的13%大幅跳升。中共中央政治局将于7月下旬召开会议分析研究当前经济形势并部署下半年经济工作。市场预计年化增长率为2.1%。市场预期其将维持利率于3.75%不变。英国央行将于7月30日公布利率决议，而是反对票、根据日程安排，措辞和语气——这三样东西才是本周真正的交易线索。尽管加息预期升温， |
世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜摩根大通警告AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%瑞银上修2027年全球晶圆厂设备支出至1980亿美元，存储芯片扩产成主要燃料晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利首予SpaceX“增持”评级，预测2030年收入达3190亿美元，2027年起每年需840亿美元外部资本SemiAnalysis: Meta's 2027 capex to be shockingly high, continued large-scale compute procurement fully justified五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情Bernstein预计腾讯Hy3模型2026年底或2027年初迭代，AI智能体化服务将逐步推出野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会黄金单日狂泻112美元“乱世买金”逻辑彻底失灵 高盛将年底目标价大幅下调500美元至4900美元 强美元与高利率双重压制金价全球股市大洗牌AI退潮奈及利亚68%超车南韩登顶 台股54%排第四单一主题依赖风险集中爆发 韩国股市正式跌入技术性熊市易捷航空57亿英镑引爆竞购战阿波罗“截胡”城堡湖 欧洲廉航格局面临重塑股价飙升14% 欧盟外资所有权规定成最大障碍易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约 欧洲廉价航空整合大幕拉开 私募资本借道旅游复苏大举抄底航空业美伊停火协议骤然破裂布油周涨5.5%一度突破80美元 全球市场闪崩蒸发1万亿美元 黄金不涨反跌避险逻辑彻底颠覆比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固美股芯片股全线爆发 美光宣布2500亿美元天量投资计划 SK海力士纳斯达克IPO获超七倍认购上市首日暴涨13%索致泰145亿美元收购Element Solutions 化工行业一个月内再现百亿并购 AI基础设施成整合核心驱动力比特币和以太坊ETF结束八周资金外流趋势 单周录得2.82亿美元净流入 加密货币总市值10天激增1700亿美元比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补