美系外资下修2026及2027年全球智能手机出货量，预估2027年约11.7亿支年增3%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%据估算2027年芯片需求年增幅达36.2%，远高于供给端的19.3%增长，供需缺口近30年罕见野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨Bernstein研报：腾讯Hy3模型料是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银预测科技行业格局巨变，AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%韩国分析师称半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散新火集团CEO预测2027年数字资产ETF总规模将翻倍至2000亿美元，超千家银行资产完成上链SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显三部门公告：2027年1月1日起取消节能及部分新能源汽车车船税优惠，纯电乘用车继续免征五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出联合国预计2026年全球经济增速降至2.5%为疫情以来最低 2027年预期亦下调至2.8%美国银行预计2027年全球云与AI基础设施资本支出逼近1.5万亿美元 较目前增长40%至50%世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0% 2027年上调至3.4%IMF预计2026年发达经济体增长1.7% 美国稳健增长2.3% 欧元区仅0.9%IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 2027年预计4.1% 高科技制造与基建投资成主要支撑亚洲开发银行上调2026年发展中亚洲增长预测至4.9% 2027年进一步升至5.1% 警告AI股票重定价为下行风险高盛与摩根士丹利一致看空2027年油价 预计全球石油市场重回供应过剩伯恩斯坦预计存储牛市可持续至2027年，高速涨价期已结束美联储6月会议纪要显示AI需求被正式列为通胀风险 2026和2027年通胀预期双双上调EIA大幅下调今明两年油价预测 2026年布伦特82美元/桶 2027年65美元/桶 霍尔木兹到年底基本恢复正常