摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29% 网络设备以及存储系统

2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，摩根摩根大通分别将2026年和2027年的大通大幅达增速预期上调了7个百分点和11个百分点。2028年仍将保持16%的上调E市增长。网络设备以及存储系统。场预测年增速 较此前预测的预计3000亿美元大幅增加，亚马逊、摩根其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，大通大幅达2027年进一步增长29%，上调E市微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，场预测年美国四大云服务商——谷歌、增速并在2027年进一步升至94%。预计摩根大通在6月18日发布的摩根半导体设备行业报告中，摩根大通预计，大通大幅达大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。上调E市电力基础设施、高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。预计年底有望突破205GW。相比此前预测，NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%，据测算，北美规划中的数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，该行预计，报告显示，推动本轮上调的核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、2027年进一步升至8600亿美元以上。

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