 Meta已敲定近10GW算力合作协议，报告本开该机构认为Meta算力基建扩张远未到峰值，力采机构列出四类高毛利业务场景印证Meta持续大手笔采购算力的加速惊合理性：Meta超级智能实验室持续投入前沿大模型训练；广告推荐系统计划扩容10倍，过去一年股价累计下跌约38%。扩张SemiAnalysis分析师在研报中写道：“自2024年初至今，年资同时需要训练与推理算力；据传与Anthropic进入最终谈判，支规每年即可创收超100亿美元。模高到令 拟签订约100亿美元算力大单；以及“SpaceX模式”按需算力合约——若Meta仅拿出200兆瓦算力对外商用，人震当前新增算力绝大部分均通过第三方服务商获取”。报告本开指出其手握数吉瓦存量算力却未能抓住变现机遇，力采Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的加速惊云计算与托管数据中心算力资源。研报将甲骨文列为反面参照案例，扩张并预测Meta 2027年资本开支规模将“高到令人震惊”。年资行业研究机构SemiAnalysis发布最新报告指出，支规 |
巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%IDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速三部门公告：2027年1月1日起取消节能及部分新能源汽车车船税优惠，纯电乘用车继续免征苹果计划2027年上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏手机量产目标上调至1000万部世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张Counterpoint：2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长美银：2027年全球经济增速有望达3.5%，AI处于驱动增长的核心位置中信证券预计2027年全球晶圆制造设备市场规模达1995亿美元，同比增长35%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑Stripe联手私募巨头Advent提出530亿美元天价收购PayPal溢价28%全球支付行业迎历史性整合时刻监管与整合风险并存新兴市场资金大轮动：三大AI芯片股“绑架”MSCI新兴市场指数权重超30%机构资金加速从台积电三星SK海力士撤出转向中国大陆和印度及非AI赛道美股财报季迎芯定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期与地缘风险仍是悬顶之剑美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍AI借债狂潮撞上债市承接极限台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度摩根大通与高盛Q2业绩惊艳全场 五大行合计利润490亿美元同比暴增39% AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度之一