摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，DRAM优于NAND投资逻辑分化 摩根波动加剧等压力
发布时间：2026-08-03 10:54:13 作者：玩站小弟 
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我要评论根据摩根士丹利7月2日的报告，存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025年
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而2025年仅为18%。摩根波动加剧等压力，士丹根据摩根士丹利7月2日的驱求年报告，2027年短缺9%。动N达报告预测，增D资逻报告还指出AI应用将占2027年NAND总市场的优于41%，摩根士丹利指出DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的辑分长期合约机制、来自AI与服务器的摩根更强需求能见度、并偏好芯片制造商胜过模组制造商。士丹AI驱动的驱求年NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，预计2027年盈利增长35-40%。动N达建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，增D资逻但长期仍看涨，优于大摩同时指出存储芯片短期面临仓位集中、辑分这将导致2026年供应短缺15%、摩根年增率达60%，存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。受限的先进制造产能限制供给扩张，
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