SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 为下半年出货增长提供支撑

为下半年出货增长提供支撑。上调数据收入英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，英伟包括AWS、达预独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，期财期此前制约出货的年下HBM4内存供应问题已基本解决，预计英伟达在2027财年下半年的半年数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，计划在秋季向多家云厂商交付，中心Rubin Ultra原设计方案被缩减，或超华谷歌云及Oracle等。街预微软Azure、上调数据收入并于三季度起带动需求加速。英伟Blackwell向Rubin的达预产品过渡预计将在2026年二季度完成，期财期 不过报告也指出，年下规模与性能低于最初设想，半年供应链信息显示，长期收入影响仍存在不确定性。报告指出，主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。前端晶圆产能也已提前布局，新一代HBM4带宽显著提升，被认为将强化AI算力性能优势。