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摩根士丹利看好DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%
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简介摩根士丹利7月5日发布的报告指出，存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash。报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年 ...
报告预测，摩根来自AI与服务器的士丹更强需求能见度、这将导致2026年供应短缺15%、优于ND预2027年短缺9%。求年摩根士丹利指出DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的摩根长期合约机制、以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。士丹这一结构性分化预示着存储芯片产业的优于ND预投资逻辑正从全面景气转向精细化选股。AI驱动的求年NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，而2025年仅为18%。摩根年增率达60%，士丹受限的优于ND预先进制造产能限制供给扩张，报告还指出AI应用将占2027年NAND总市场的求年41%，摩根士丹利7月5日发布的摩根报告指出，士丹 建议优先考虑DRAM而非NAND Flash。优于ND预存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，
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