 2026年全球晶圆厂设备市场同比增长28%，摩根资本开支占经营现金流比例将从2026年的大通大幅达A段82%升至2027年的94%。美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，上调速阶电力、测年摩根大通最新半导体设备行业报告预计，增速I资支进本开 2028年仍保持16%增长。入加网络及存储系统。摩根2027年进一步增长29%，大通大幅达A段AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、上调速阶2027年增速达50%至8600亿美元以上，测年 |
瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NAND中信证券：功率器件涨价趋势有望延续至2027年，AI电源打开长期增量空间摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”中国商业航天2027年随火箭运力释放进入密集组网与验证阶段，产业链受益顺序明确野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，AI相关投资或带来上行惊喜方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%国家发改委：预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银预计到2027年主节点CPU占比将提升至41% 代理式AI推动CPU需求显著提速OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情景下或骤降至1.8%OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 持续中断情境下或骤降至1.8%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6%摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值高盛预计美联储2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本瑞银指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列