 下调约17.7%。大调至幅下 大部分被关闭的年油年预原油产量将在2027年第一季度恢复上线。较上月预测大幅下降。价预霍尔木兹海峡石油运输预计将在2026年底前基本恢复正常，期布报告指出，伦特EIA预计2026年第三季度布伦特原油均价为每桶74美元，测降下调幅度约13.7%；2027年预测由79美元/桶降至65美元/桶，至美2027年由74.39美元/桶降至60.76美元/桶。元桶全球需求方面，大调至对今明两年油价预期进行大幅下调。幅下EIA将2026年全球原油需求预测下调至1.028亿桶/日，年油年预商业原油库存将重新进入累积阶段。价预2027年下调至1.048亿桶/日。期布美国能源信息署于7月7日发布短期能源展望报告，伦特EIA预计未来两年全球石油供应增速持续快于需求增速，EIA将2026年布伦特原油预期均价由95美元/桶大幅下调至82美元/桶，美国WTI原油2026年预期均价由88.32美元/桶降至76.26美元/桶， |
全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，存储芯片资本开支为核心驱动力瑞银大幅上修存储价格预期，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高马斯克重申SpaceX目标：2027年底前实现轨道1吉瓦太空算力，轨道数据中心是AI基础设施终极目标五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件IMF预测2027年全球经济增速达3.2%，新兴市场与发展中经济体增长4.1%发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品国金证券：2026至2027年是中国商业火箭公司关键的验证窗口期，2027年有望开始火箭密集发射摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复中国7月官方制造业PMI意外跌至49.2重返收缩区间高技术制造业韧性仍在政策发力预期升温韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断单月暴跌逾35%创历史最大月跌幅杠杆ETF“死亡螺旋”致逾30万散户爆仓财政部长公开道歉亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速AI云业务成最大亮点订单积压逼近5000亿美元盘后大涨近10%日本央行实施“静默干预”日元单日暴涨逾3%日美联手行动东京通胀加速至1.9%市场聚焦植田和男鹰派信号加密货币市场遭遇剧烈波动超16万人惨遭爆仓比特币较高点跌去近一半徘徊于6.4万美元美联储政策不确定性与中东局势双重夹击高杠杆交易面临残酷清算日本央行7月会议按兵不动维持1%利率但上调经济预测植田和男释放鹰派信号秋季加息预期升温日元干预成效面临考验日本央行7月会议料维持利率1%不变但秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞金价重回4100美元关口IMF下调2026年全球经济增速至3.0%“中东战争+AI热潮”致全球经济冰火两重天微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭存储芯片全线暴涨闪迪飙升26%美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅