摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，存储芯片10倍市盈率被严重低估摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌，“AI基石”取代传统巨头AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场规模将突破1.2万亿美元，存储行业进入超级周期嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%IDC预测2027年欧洲AR/VR市场将达105亿美元，AI眼镜2027年迎向上爆发拐点瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%摩根士丹利：DRAM优于NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且AI应用占41%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年成长率14%，SpaceX推动太空经济新周期泰伯智库预测2027年中国城市高阶智能驾驶市场规模将破千亿元摩根士丹利：2027年中国制造Robotaxi单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台高盛：预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献预期增长一半Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将飙升至1.4万亿美元，半导体取代传统巨头成价值创造者Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%摩根士丹利转变存储芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，AI驱动NAND需求2027年将达609EB毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%