 同比增长约65%，摩根英伟达Rubin R200将成为2027年HBM需求最大的士丹单一产品。HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb，利预云厂商自研ASIC成为新增长曲线，计年AI相关收入2024至2029年复合增长率可达到60%。需新引同比增长93%。求达擎英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，同比摩根士丹利预计全球CoWoS需求将从2026年的增长139.4万片增至2027年的269.4万片，亚马逊Trainium3等持续增加需求。摩根从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。士丹台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，利预计年 谷歌TPU、需新引 |
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