美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特百元关口得而复失日元跌破四十年新低至163.98逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境英国央行本周料维持3.75%不变但警告若霍尔木兹海峡冲突助长持续性通胀将调高借贷成本超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见中国上半年规上工业企业利润增长18.7%算力需求爆发集成电路制造利润飙升近26倍新动能成强劲支撑欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成南向资金骤降逾九成港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅美股超级周开启科技巨头财报与美联储决议叠加市场弥漫不安情绪美国对60个贸易伙伴加征301新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级存储三雄财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近六倍AI存储超级周期持续验证微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色科威特签署160亿美元能源基础设施投资协议黑石KKR等巨头联手布局后霍尔木兹时代油气出口通道布伦特原油周线暴涨近10%盘中突破100美元霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅南向资金骤降成交创月内新低港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成科技股表现疲软AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判美股三大指数周线全线下挫纳指跌超2%科技七雄市值蒸发8900亿日元跌破163创近四十年新低日本央行对加快加息持开放态度干预警告无力回天全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高日元跌破163创近四十年新低加息反成下跌推手日本央行陷汇率财政双重困局长鑫科技登陆科创板上市首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局美元指数站上101日元跌至近四十年新低逼近164创1986年以来最低水平存储三巨头本周集中放榜SK海力士三星铠侠同台竞技9500亿美元天量大单引关注微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色A股主要宽基指数全线收红周期板块领涨市场长鑫科技7月27日科创板挂牌创A股史上最大科技IPO布伦特原油周线暴涨近10%盘中一度冲破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁波音二季度财报即将揭晓6950亿美元积压订单提供十年能见度但亏损阴影挥之不去美股科技七巨头遭遇年内最惨烈单日抛售英特尔财报意外救场AI信仰步入残酷的业绩验证时代Stripe联手Advent出价逾530亿美元收购PayPal缔造全球最大支付运营商支付行业世纪并购面临重重阻力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化世界银行预计2027年全球增速回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化IMF下调欧元区2026年增长预期至0.9% 2027年预计1.2% 能源冲击延缓复苏瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张