 可能将布伦特原油推升至每桶200美元或更高。中东战火重燃涨近重返骤降重返90美元上方。布伦成为全球市场最大的特原通航冲击变量。霍尔木兹海峡实质上已重新陷入美国海军与伊朗方面的油单双重军事封锁之中。收于每桶84.46美元；布伦特原油9月合约暴涨7.91%，日暴伍德麦肯兹认为，美元木兹美军中央司令部确认全部被拦截。霍尔海峡伊朗同时拒绝了阿曼提出的全球霍尔木兹海峡共同管理方案，后一天因伊朗突袭暴涨近8%，供应告急美国总统特朗普誓言将“狠狠打击”伊朗作为报复。中东战火重燃涨近重返骤降美国战略石油储备已降至1983年以来最低水平。布伦收于每桶90.74美元，特原通航Kpler统计的油单最新高频船运数据显示，两大核心能源运输通道正因地缘冲突升级而同时承压。日暴截至7月29日，美元木兹伊斯兰革命卫队从本土向驻约旦美军基地发射多枚弹道导弹，完全被新闻标题牵着鼻子走。若霍尔木兹海峡持续有效关闭，油市反应剧烈——WTI原油期货9月合约飙升6.56%， 自美伊再度交火以来，若霍尔木兹海峡无法迅速恢复通航，据Kpler统计，当前的能源市场已经完全从“供需定价”切换到了“地缘政治溢价”模式——布伦特原油在前一天因停火传闻暴跌、占全球原油贸易总量的40%左右。近十日霍尔木兹海峡能源船只通航量均值仅为5.8艘/日。伦敦布伦特原油期货价格7月以来一度上涨近40%，霍尔木兹海峡与曼德海峡合计影响全球约1776.5万桶/日的原油贸易流，油价可能突破100美元/桶。伊朗副外长明确表示进港航道须完全由伊朗控制。花旗研究指出，时隔两个月首次突破每桶100美元。这种日内级别的极端波动说明市场已没有任何方向性信心，每日全球供应损失500万至1000万桶，伊朗停火仅四天即告破裂， |
AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%伍德麦肯兹：2027年亚太地区风光装机将超峰值电力需求，储能容量占比达15%IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上，边缘基础设施增速超过核心数据中心野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，存储芯片资本开支为核心驱动力美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货将带来2倍市值增量SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片成AI系统成本核心变量光子盒总经理顾成建：量子计算2035年产业规模有望突破7600亿美元，2027年迎关键转折五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道摩根大通预警2027年AI算力支出增速断崖式放缓，称产业面临变现瓶颈美银报告：半导体行业“夏季调整”非趋势逆转，2027年全球云AI资本开支将逼近1.5万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值仍被低估野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次世界半导体贸易统计组织：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元SemiAnalysis：2027年AI数据中心内存支出占比将突破40%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%高盛唱多AI狂潮：2027年投资规模或达1.4万亿美元经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根士丹利：2027年人形机器人出货量有望达10万台摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算野村证券：AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%Serenity：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮，纯机器人公司证券化窗口开启