根据摩根士丹利7月2日的摩根报告，报告预测，士丹M胜报告建议投资者在存储芯片板块中精选标的预应短，2027年短缺9%。求年且供缺来自AI与服务器的将达更强需求能见度、存储芯片的摩根投资论点正从全面上涨转向结构性分化，年增率达60%。士丹M胜优先配置具备长期合约护城河的预应短DRAM制造商。并偏好芯片制造商胜过模组制造商。求年且供缺AI驱动的将达NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，受限的摩根先进制造产能限制供给扩张，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，士丹M胜DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的预应短长期合约机制、以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。求年且供缺这将导致2026年供应短缺15%、将达

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