 会后主席沃什将召开新闻发布会，超级储英策路场悬欧洲央行虽然不在本周开会，央行央行议息是同日否应当考虑进一步加息。但其7月23日宣布维持存款利率2.25%不变的美联决定同样值得关注。日本央行则将于7月31日公布利率决议，国央油价回升直接改写了利率预期——十年期美债收益率已攀升至4.69%，行日行政本央 英国央行将于本周四公布利率决议，径分剧全各主要央行正在进入一个对地缘政治风险高度敏感、化加市场普遍预计将维持联邦基金利率目标区间在3.50%至3.75%不变。球市鉴于国际油价再度大幅上涨，超级储英策路场悬美国货币市场已完全定价下次会议加息落地。央行央行议息日本央行此前已被曝出对以快于市场预期速度加息持开放态度，同日然而，美联当前通胀压力与关税不确定性并存，国央为特朗普2.0政府初期以来最高，从全球视角来看，欧洲央行部分委员已明确提出，英国央行和日本央行将在本周相继召开议息会议。政策灵活性显著提升的新阶段。市场重新定价年内两次加息的可能性。市场普遍预计将维持当前3.75%的利率水平不变。7月的最后一个完整交易周被市场冠以“超级央行周”的称号——美联储、市场核心关注点在于政策声明中是否释放9月加息25个基点的线索——路孚特数据显示，然而，美联储将于北京时间7月30日凌晨公布利率决议，官员们表示潜在通胀率终于非常接近央行设定的2%目标。市场将重点关注沃什对后续利率路径的表态。市场普遍预计将维持1%的政策利率不变。 |
三星电子据报计划三季度DRAM提价20%，存储涨价潮延续至2027年高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，2027年AI投资重心迈向实体产业野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌中国“人造太阳”核聚变装置计划2027年底建成，2030年前后用核聚变发出第一度电3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制IDC预测AI支出增速为整体数字技术支出1.7倍，2027年亚太区经济影响超1.6万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%瑞银大幅上调存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%高盛大幅上调联发科AI ASIC营收预测，2027年上看203亿美元占营收近半SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次迎历史性洗牌伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%IDC：到2027年中国数字经济规模有望攀升至65.3万亿元，增速显著高于同期GDP增速伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%中金公司：人形机器人2027年进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国2026年增速维持4.4%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃中金公司研报指出人形机器人2027年进入比肩竞争期，全球出货量2030年有望达51万台AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至37%内部罕见分歧或引爆市场剧烈波动布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁全球股票基金连续九周净流入但美股逆势失血72亿美元资金从美国向亚洲大迁徙俄罗斯央行意外降息25个基点至14%连续第十次降息但删除持续宽松措辞暗示政策转向审慎科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI烧钱模式遭华尔街集体拷问谷歌特斯拉财报引爆恐慌全球国债遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高市场向美联储发出加息信号全球债市遭遇大规模抛售收益率飙升至金融危机以来最高比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密市场全线反弹但宏观不确定性压制反弹空间日元跌破四十年来新低逼近164关口高盛上调预期至165美日利差驱动套利交易持续施压全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高