 中国创新药全球竞争力持续加强，时隔首次政策支持与商业化盈利兑现逻辑不变。年新纳入将于9月1日实施，版国本药布创三生制药涨8.12%。家基7月9日，物目石药集团涨7.27%，新药线爆药明康德涨6.58%，批量中国生物制药涨6.2%，款A块全新版目录首次将创新药纳入遴选范围，医药板此次共有16款创新药纳入新版目录。时隔首次成分股派格生物涨39.42%，年新纳入兴业证券指出，版国本药布创万家中证港股通创新药ETF涨4.16%，家基受此消息提振，物目这是新药线爆继2018年版目录之后时隔八年的又一次系统性调整。据初步统计，成交金额超5.6亿，7月10日AH医药资产全线走强，药明生物涨5.67%，“创新+国际化”仍为2026年医药核心主线，信达生物涨4.86%， 新纳入4款国产一类创新药（含化药/生物药3款）。《国家基本药物目录（2026年版）》正式发布， |
瑞银大幅上修存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五或将“大洗牌”，硬件与半导体企业独占四席瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%巴克莱预测量子计算2027年迎“量子优势”分水岭，或为芯片巨头创造千亿美元新增市场毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%，代理式AI加速渗透瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%，反映经济韧性及投资动能IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，存储芯片10倍市盈率被严重低估Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，AI功能成市场标配瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖美国约99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局安博187亿美元对世格物流发起最终收购要约全球工业地产整合浪潮再掀高潮日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165口头干预无力回天美股超级周大幕开启科技四巨头财报携美联储决议重磅来袭市场严阵以待波动率飙升美联储7月议息会议悬念创数十年之最市场对加息概率的押注从一周前的13%飙升至38%内部罕见分歧加剧波音二季度财报前瞻积压订单高达6950亿美元提供十年营收能见度但供应链瓶颈仍是最大拦路虎美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判