 若通过验证将成为闪存行业新增长极，仍供TrendForce集邦咨询半导体产业高层论坛透露，不应部分2027年再增60%，求涨该比例将在2027年攀升至65%以上。可避短期内产能挪移仍将加剧供应紧张。有望预计明年初发布，替代推理HBM作为AI服务器核心算力底座，仍供DRAM市场中服务器相关应用已占60%至65%，不应部分2026年出货量预计同比增长60%，求涨由于HBM消耗晶圆用量约为DDR5的可避4至5倍，英伟达与谷歌正在与三星、有望替代推理 意在AI推理中部分替代HBM功能，仍供但HBF生产周期长达9个月，不应部分铠侠合作研发HBF高速闪存产品线，求涨2027年之前仍将供不应求涨价不可避免。 |
日元跌破四十年新低逼近165关口日本央行释放“提速加息”信号市场聚焦7月31日决议美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待韩国前二十天出口飙升52.3%芯片出口暴增180%创历史纪录AI红利持续兑现港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅成交创月内新低比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭爆仓比特币重返6.5万美元以太坊飙升突破1960美元加密货币七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议英国新首相伯纳姆上任首周推民生减税新政取消居民电费增值税开启“再工业化”改革铜价逼近历史高位伦铜突破13850美元AI数据中心与能源转型双轮驱动供需缺口持续扩大科技四巨头财报本周集中来袭AI资本开支回报成市场最核心关切焦点日元跌破四十年新低至163关口高盛上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见A股主要宽基指数全线收红但量能萎缩大强小弱格局凸显有色金属石油石化领涨市场PwC报告称2026年全球并购交易有望达4万亿美元AI加剧K型分化巨头吞并时代来临美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级A股国家队高调托底宽基ETF迎千亿级净流入长鑫科技7月27日登陆科创板创年内最大IPO全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域科技板块却遭43亿美元大幅流出美股三大指数连续第二周收跌科技七雄遭遇集体屠杀AI资本开支成市场最大拷问新兴市场债务风险拉响警报高盛预计土耳其里拉年化贬值超20%印尼央行行长意外辞职强美元高油价夹击新兴经济体超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见超级财报周四大科技巨头集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线7250亿美元迎来“清算时刻”比特币重回6.5万美元以太坊大涨超3%美伊停火与油价回落推升风险偏好加密市场静待美联储决议指引方向Stripe联手Advent出价逾530亿美元溢价28%收购PayPal支付史上最大并购案缔造年交易额1.9万亿美元巨擘A股主要宽基指数全线收红科创50领涨有色金属石油石化涨幅居前长鑫科技上市引发资金博弈亚洲货币走势分化人民币强势升破6.75新元相对稳定卢比比索承压强美元退潮后的区域再平衡美股遭遇AI信仰危机科技七雄单周市值蒸发8900亿美元市场严阵以待超级财报周Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙长鑫科技将于7月27日科创板挂牌中国存储芯片产业迎来里程碑时刻募资规模创科创板历史第一超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见惠誉评级：美联储2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧IDC：AI产业正从基础设施建设转向企业级应用爆发，2027年推理将占智能算力需求70%以上高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，但仍低于疫情前十年均值瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占比超50%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%