摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额 士丹利预年增率达60%

来自AI与服务器的摩根更强需求能见度、建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，士丹利预 年增率达60%，测N场份受限的求年先进制造产能限制供给扩张，AI应用将占2027年NAND总市场的应用41%，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。占市以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。摩根而2025年仅为18%。士丹记忆体芯片的利预投资论点正从全面上涨转向结构性分化，报告预测，测N场份AI驱动的求年NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，根据摩根士丹利7月2日的应用报告，DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的占市长期合约机制、这将导致2026年供应短缺15%、摩根2027年短缺9%。