高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 高盛认为AI投资热潮仍未见顶
发布时间：2026-08-03 10:17:07 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论高盛最新研报指出，美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，超过2000年前后互联网泡沫时期高点。市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调：2025年预计为4120亿美元，2026年预测从5200亿美
。
2026年预测从5200亿美元大幅上调至7720亿美元，高盛市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调：2025年预计为4120亿美元，警示2027年更由6140亿美元升至9420亿美元。投资市场对2026年云厂商资本开支的热潮预期就提高了近80%。高盛认为AI投资热潮仍未见顶，顶但定价达亿超过2000年前后互联网泡沫时期高点。市场仅过去约六个月，已明预期高盛最新研报指出，显领先基美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，本面AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期的厂商峰值。资本
相关文章
美联储加息预期一周内从不足12%飙升至38%9月行动概率已超八成油价破百引爆通胀担忧沃什时代政策不确定性成新常态
随着油价重返100美元上方和美国关税政策风险升温，市场对美联储7月加息概率的定价正在经历剧烈逆转。据CME“美联储观察”数据显示，美联储7月维持利率不变的概率为65.3%，加息25个基点的概率为34.2026-08-03
欧洲央行上演“鹰派暂停”九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年
欧洲中央银行在7月23日的货币政策会议上宣布维持三大关键利率不变，存款便利利率维持在2.25%，符合市场普遍预期。这是欧洲央行在上月将利率上调25个基点成为七国集团中首个重新收紧货币政策的央行后的首次2026-08-03
存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售费城半导体指数单周暴跌超10%闪迪Coherent跌超9%领跌AI硬件赛道
费城半导体指数在本周五遭遇惨烈抛售，单日暴跌4.25%。本周累计跌幅超过10%，自6月历史高点以来回撤幅度已超过20%，正式跌入技术性熊市。存储芯片与光通信板块成为本轮回调的重灾区，闪迪单日暴跌超102026-08-03
布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁
国际原油市场本周经历了惊心动魄的暴涨行情。也门胡塞武装23日凌晨宣布，该组织使用导弹和无人机在红海袭击两艘违反其禁运令的沙特油轮。此前，胡塞武装20日宣布对沙特实施海上禁运，并警告国际航运公司与沙特港2026-08-03
欧洲央行7月维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率已超八成能源冲击成最大变数
欧洲央行在7月23日召开的货币政策会议上决定维持三大关键利率不变——存款便利利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别维持在2.25%、2.40%和2.65%。这是欧洲央行自今年6月加息25个基点后的首次2026-08-03
欧洲央行如期按兵不动但9月加息大门赫然敞开能源冲击通胀效应尚未完全显现市场押注9月再加息25个基点
当地时间7月23日，欧洲央行宣布维持三大关键利率不变，存款便利利率、主要再融资利率和边际贷款利率分别维持于2.25%、2.40%和2.65%。这是欧洲央行在6月加息25个基点后的首次议息会议。央行声明2026-08-03
最新评论