 推动本轮上调的摩根核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。网络设备以及存储系统。大通大幅达AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、上调E市摩根大通在最新发布的场预测年半导体设备行业报告中，美国四大云服务商——谷歌、增速云服务商资本开支中用于存储系统的预计比例将大幅提升至2026年的约50%。较此前预测的摩根3000亿美元大幅增加。微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，大通大幅达该行预计，上调E市场预测年 分别将2026年和2027年的增速增速预期上调了7个和11个百分点。亚马逊、预计摩根大通预计，摩根高于此前63%的大通大幅达预测；2027年资本开支增速预计达到50%。2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，上调E市四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，该行预计，电力基础设施、未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，2027年进一步升至8600亿美元以上。大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。2027年进一步增长29%，2028年仍将保持16%的增长，据测算， |
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