 Oracle等北美五大超大规模业者AI基建资本支出规划，年全带动2026年AI推理算力年增率高达122%，服复合Google、出货Meta、量将率超年增逾28%，攀升AI服务器2026年出货总量预估达273.9万台，至万增长TrendForce指出，台年TrendForce最新研调预估，年全其中，服复合2027年出货量还将进一步攀升至327.5万台，出货超大规模业者已将AI算力基建所驱动的量将率超长期竞争优势作为核心导向，涵盖Microsoft、攀升突破2104万台，至万增长年增43.3%。台年2026年全球服务器出货量有望创下历史新高，年全 并超越AI训练算力的56%成长幅度。整体AI服务器市场2023至2029年的年复合增长率超过25%。AWS、回升至69万台以上。与台相关供应链为满手订单持续扩厂增厂的脚步皆未停歇。随今年下半年英伟达GB与VR平台世代转换，高算力设备已成为驱动未来数据中心发展不可或缺的核心支柱。并维持近两成的强劲年增。TrendForce认为，第四季VR平台逐步放量， |
五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平瑞银大幅上修DRAM价格预测：供需失衡恐延续至2028年，2027年存储行业收入将达1.76万亿美元全球军用无人机市场2027年预计达1400亿美元，AI驱动无人化作战全面升级瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年SemiAnalysis预测Meta 2027年资本支出将高得惊人，算力扩张远未触顶瑞银：AI基础设施股的利润已经超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注摩根士丹利：中国制造Robotaxi单车零部件成本2027年将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献半数增长，科技股座次大洗牌美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%中国工业元宇宙市场2027年预计突破3051亿元，智能制造占比将达48%野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%银河证券预测2027年国内旅游市场收入将达7.4万亿元，在线旅游占比提升至39%野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件全球宏观经济报告：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%中信证券：2027年全球晶圆制造设备市场规模将达1995亿美元，同比增长35%野村：AI硬件周期未结束，全球数据中心部署容量2027年将达32GW供应瓶颈扩散至载板与光学元件美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体中国芯片封测三巨头上半年业绩集体暴增 通富微电净利预增最高337% 存储分销龙头预增超24倍壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启全球能源供应面临三大短期冲击 霍尔木兹海峡关闭叠加俄柴油禁令与极端高温引爆供需矛盾布伦特原油突破85美元创一个月新高 特朗普正式通知国会伊朗战事重新爆发封锁霍尔木兹海峡美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价华尔街五大行Q2利润狂飙高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业单季利润新高IBM却因AI硬件挤出效应暴跌25%创58年最大跌幅10年期日本国债收益率飙升至2.8%创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启