比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段A股上演V型反攻科创50暴涨10.73%国家队与上市公司联手护盘释放多重积极信号美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧交易员预计加息概率约30%沃什抛弃前瞻指引“无预告时代”令华尔街彻底迷失方向光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%芯片出口撑起经济半壁江山二季度GDP增长超预期达3.7%谷歌史上首次自由现金流转负云业务狂飙82%难抵AI基建烧钱速度投资者用脚投票亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股一度重挫逾百分之六半导体汽车板块全面承压欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开台积电Q2业绩大增77%却遭遇获利了结抛售上调全年资本支出至640亿美元并追加千亿美元对美投资全球半导体板块集体回调花旗宣告“Mag 7”概念已死AI投资逻辑从“科技巨头”转向“成长集群”美股投资范式迎来历史性转折欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元推高9月加息预期拉加德释放明确鹰派转向信号“油金跷跷板”突然失灵黄金强势收复4100美元上演罕见“油金同涨”格局ETF资金流出显著放缓市场定价逻辑面临深刻转变中东战火蔓延至红海航线布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时面临断流危机日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”AMD苏姿丰震撼预测AI加速器市场2030年将达1.4万亿美元OpenAI宣布合作开发MI500系列芯片AI芯片竞争格局加速演变中东战火持续升级推动军工板块逆势暴涨洛克希德马丁与雷神技术订单总额突破5194亿美元股价双双飙升日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币美国财政部认定日元被严重低估欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上金价暴跌近110美元油金跷跷板效应重现现货黄金跌破4050美元油价暴涨强化美联储加息预期压制贵金属国际现货黄金重返4100美元/盎司上演油金同涨罕见格局美元美债与油价三重逆风下金价展现强劲韧性但反弹高度或有限派拉蒙Skydance斥资1100亿美元收购华纳兄弟探索获欧盟有条件批准好莱坞两大巨头的世纪联姻重塑全球娱乐产业格局日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行面临“不可能三角”困局高盛大幅上调美元兑日元预期至165科创50单日暴涨10.73%上演史诗级深V逆转国家队超600亿资金入场托底A股科技板块暴力反弹俄罗斯央行7月24日利率决议前瞻通胀月率飙至0.87%汽油短缺与油价高企双重夹击14.25%利率或继续按兵不动欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控与中东战火双重夹击市值蒸发近8000亿美元美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存沃什抛弃前瞻指引开创“实时决策”新时代摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，但将于2027年恢复降息WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片同比增幅达250%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%施罗德投资：下调2027年全球GDP增长预测至2.6%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免