SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破软库中华研报称2027年国内光伏将迎复苏拐点，全球新增装机有望突破700GW华为预测2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，6G规范性标准研制进入实质性阶段SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将高到令人震惊，算力采购持续加速L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正产业前五大将大洗牌，瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元推理侧需求爆发，ASIC芯片2026-2027年将迎爆发式增长，预计2027年份额超GPU达58%SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SEMI预测2026年300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元美国银行预计2027年全球云端AI资本支出将接近1.5万亿美元SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复Meta二季度净利润暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点未来支出承诺逼近7000亿美元盘后重挫近8%美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首陷亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性Meta自由现金流暴跌91%股价重挫近8%近7000亿美元支出承诺引发市场对AI投资回报的深度忧虑英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景中概股走出四连涨独立行情新东方财报引爆教育板块美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅日美罕见联手干预汇市日元单日狂飙500点创2023年以来最大涨幅美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大分歧沃什拒绝定义为“暂停”美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅东方证券拟251.2亿元收购上海证券100%股权券商行业整合加速头部效应凸显行业洗牌进入深水区