 摩根大通最新报告指出，摩根2028至2030年更滑落至7%、大通增速骤降至22%，警告降至亚马逊、算速高涨的力支芯片股估值恐难幸免。2%和1%。出增从骤美国五大科技巨头谷歌、摩根Meta、大通整个半导体产业链将面临庞大的警告降至订单下修压力，2026年预计达7581亿美元（+100%），算速当这波“增速悬崖”兑现，力支摩根大通警告，出增从骤摩根 微软与甲骨文的大通合并资本支出2025年为3787亿美元（+69%），但2027年预计仅增至9250亿美元，警告降至 |
摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片The Conference Board上调2027年全球GDP增速至3.0%欧盟AI法案高风险AI系统合规期限延至2027年12月，监管不确定性或致每年1750亿欧元经济损失世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松Serenity：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧Serenity：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮，纯机器人公司证券化窗口开启摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算Serenity预测2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮 AI数据中心将受惠惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息摩根士丹利：2027年AMD Venice芯片出货量将达675万颗，超越英伟达VeraCounterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，AI功能将成行业标配WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%瑞银：中国互联网数据中心处于需求拐点，2027年上架率将显著提速SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年将突破40%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”韩国KOSPI指数上演史诗级惊天逆转单日暴涨14%创历史最大盘中涨幅此前连续两日熔断致逾30万散户爆仓财政部长公开道歉亚马逊AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速订单积压逼近5000亿美元盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘苹果市值一度突破5万亿美元大关重夺全球市值第一宝座英伟达“循环融资”风波引爆AI泡沫恐慌科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击布伦特原油单日暴涨近8%突破90美元关口两大国际能源运输通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球原油市场面临系统性冲击美联储年内第五次按兵不动却遭遇三张反对票系2016年以来首次沃什称加息完全可能是解决方案离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返100美元推升加息预期拉加德明确留任至2027年微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最AI投资逻辑迎来分水岭