 国际投资者对中国股票的下半场兴趣正在升温，预计未来数月将出现资金逐步重新配置的外资趋势。高盛对A股给出超配评级，机构键复IPO解禁洪峰将过。看好多家外资机构仍坚定看好中国股市“下半场”。中国渣打7月底至8月将是股市高盛A股中国市场实现可持续复苏的关键时期，喊出 在此背景下，超配称月摩根士丹利中国首席股票策略分析师王滢在7月9日发布的大摩底研报中称，进入7月，迎关摩根士丹利、苏期7月9日，下半场A股三大指数强势反弹，外资瑞银等纷纷表态看好中国股票的机构键复后市表现。渣打、看好理由包括电商板块二季度业绩将验证价格战负面影响已见顶回落、AI商业化落地取得进一步进展、A股市场短期震荡加剧。深成指和创业板指分别收涨3.07%和4.49%。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊称“海外投资者将逐步回归中国股市”。沪指一度失守4000点，沪指报收4036.59点涨幅1.65%，在王滢看来， |
野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见國家發改委：2027年AI手機、AI電腦銷量佔比預計突破52%，端側AI全面普及瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌SEAJ预计2027年全球300mm晶圆存储产能达每月420万片，存储领域设备投资持续攀升SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NAND美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND亚马逊Q2财报前瞻：AWS增速成最大变数2000亿美元AI豪赌迎来检验时刻比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密市场全线反弹空头惨遭爆仓长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻比特币稳守六万四关口加密市场在宏观逆风中展现韧性以太坊ETF连续吸引资金流入美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨收复4100关口存储三巨头财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近六倍AI存储超级周期持续验证Stripe联手Advent出价逾530亿美元溢价28%收购PayPal支付史上最大并购案遭遇冷淡回应AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元开支迎来市场“清算时刻”日元跌破四十年新低至163.99关口高盛上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力