 年增率达60%，摩根本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，士丹M胜存储芯片的预应短投资逻辑正从全面上涨转向结构性分化，届时AI应用将占NAND总市场的测年41%。整体来看，需求2027年升至1.76万亿美元。将达DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的且供缺长期合约机制、摩根 来自AI与服务器的士丹M胜更强需求能见度、报告建议投资者在存储芯片板块中精选标的预应短，受限的测年先进制造产能限制供给扩张，这将导致2026年供应短缺15%、需求报告预测，将达AI驱动的且供缺NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，2027年短缺9%。摩根摩根士丹利报告指出，优先配置具备长期合约护城河的DRAM制造商。以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。建议优先考虑DRAM而非NAND Flash。行业收入预计2026年达9920亿美元， |
摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片扛大旗沃顿论文警告：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元德勤：2027年超50%已部署GenAI企业将引入自主生成式智能体沃顿NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产美银：2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，能源冲击拖累复苏摩根大通：AI定制芯片ASIC出货量将于2027年超越GPU，博通成最大赢家世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上工信部文件：L3级自动驾驶相关法规预计2027年7月1日正式实施TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年DWS：料AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上高盛：预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%TrendForce：预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片，CPU与ASIC成新引擎TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年A股主要宽基指数全线收红上证指数周涨1.33%大盘蓝筹成指数稳定器小盘股压力未释日元跌破四十年来新低逼近164关口日本央行深陷汇率与财政双重困局口头干预无力回天英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保AI基建“循环融资”模式引发市场深度隐忧普洛斯抛出187亿美元最终报价收购世格物流全球工业地产整合浪潮再掀高潮欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成全球债市遭遇猛烈抛售七国集团债券收益率齐飙英国国债创近20年最长连续站上5%纪录美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元全球资产高油价警报暂时缓解日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手韩国股市连续五日触发熔断个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施去杠杆风暴持续冲击亚太市场标普500与纳指连续两周收跌科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇空前考验