 不仅推动HBM需求增长，预计业年预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，全球预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，半导尽管近期半导体股出现回调，体行并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。将达存储芯片是美元核心驱动力，瑞银预计全球半导体行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达到135%的预计业年峰值，全球 瑞银研报指出，半导整体CPU收入预计将在2027年增长28%至960亿美元。体行但到2027年12月仍可保持在30%左右。将达行业展望仍积极，美元Agentic AI（代理式人工智能）是预计业年关键引擎，也带动DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求增长。全球并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。半导 |
2026世界人工智能大会7月17日上海开幕 华为Atlas 950 SuperPoD真机全球首秀 300余款AI新品集中首发 9位图灵奖及诺贝尔奖得主参会苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解两大科技巨头对簿公堂美股“超级周”大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.7%创近年新高 AI赛道贡献六成增长 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声否认“见顶论”腾讯牵头中方资本团拟以20亿美元估值从Meta手中回购AI Agent公司Manus 交易后Manus继续在新加坡独立运营 北京封杀Meta收购后的战略反转全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI热潮与财报季共振点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录 黄金连续八周遭抛弃美联储主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔数小时“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验加息预期成为全周最重要交易变量国际货币基金组织下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜高利率与交易激增共推盈利盛宴SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外催化剂花旗预期盈利飙升39%领跑全场日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨创十九年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高美联储6月会议纪要首次将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 沃什时代政策框架“首秀”释放鹰派信号 半数官员支持年内至少加息一次台积电6月营收4426.8亿新台币年增67.9%再创历史新高 第二季度营收1.27万亿超预期缔造单季纪录 7月16日法说会聚焦AI需求展望与扩产计划 花旗大幅上调目标价逾30%日本股市上演“银行称王”历史性一幕 三菱日联市值42万亿日元超越丰田登顶榜首 利率正常化重塑日股定价逻辑全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录美伊硝烟再起伊朗宣布“无限期关闭”霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭打击逾300个军事目标 布伦特原油周一开盘大涨3.55%突破78美元 金银同步跳水 全球能源市场进入“高波动”模式Momenta登陆港交所成港股“物理AI第一股” 公开发售超额认购414倍引燃AI投资热情台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元今年EPS破百元成共识AI需求从GPU向外围芯片全面扩散法说会将决定半导体板块下半年走向美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 SpaceX史上最大IPO与中东战火共筑投行业绩盛宴 标普500盈利预期飙升23.8%创历史峰值美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎高盛预警若加息噩梦成真美股将承压美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%收于83美元上方 黄金一度跌破4000美元上演地缘避险逻辑全面失效苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解两大科技巨头对簿公堂比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币 机构需求初现回暖美债遭遇“熊平”抛售潮30年期收益率站上5%心理关口2年期美债收益率触及4.24%创17个月新高日本10年期国债收益率同步突破2.83%全球债市正在重新定价通胀风险IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 警示AI资产泡沫与中东战事双重风险 但上调中国经济增长预期至4.6%SK海力士265亿美元纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录 超越阿里巴巴成美国史上最大外国公司IPO 韩国母股却同步暴跌逾15% 同一资产两地定价分歧巨大日本股市上演“银行称王”历史性一幕 三菱日联市值42万亿日元超越丰田登顶榜首 利率正常化重塑日股定价逻辑IMF下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号美股“超级周”启幕：CPI数据撞上沃什国会首秀，五大银行同日放榜，标普500逼近历史新高，加息预期与财报韧性激烈博弈欧洲股市受中东局势拖累STOXX 600上周下跌1.8%终结四连涨能源股逆势大涨成唯一亮点科技与汽车板块承压下跌花旗建议欧洲可作为抵御AI波动性的分散投资选择IMF上调2026年全球通胀预测至4.7% 预计2027年回落至3.9% 反通胀趋势已停滞摩根大通下调黄金短期预测但维持长期看涨，预计2027年均价有望挑战4775美元美银预计2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元 五大科技巨头AI支出首超国防开支IMF预计美国2026年和2027年分别增长2.3%和2.2% 欧元区仅0.9%和1.2%世界银行预计2026年中国经济增长放缓至4.4% 2027年进一步降至4.3%世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4% 2027年进一步降至4.3% 房地产调整与消费谨慎为主要拖累高盛将2027年LME铝价预测大幅下调至2700美元/吨，全球铝市过剩量扩大至150万吨世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0% 2027年上调至3.4%摩根士丹利设定2027年第二季度恒指目标28400点、MSCI中国指数91点、沪深300指数5400点看好中国股市上行空间WTO预计2026年全球货物贸易增长放缓至1.9%，2027年回升至2.6%