野村证券上调服务器与AI服务器增速，确认AI周期顶部延至2028年 上调此外CPU需求被系统性低估
发布时间：2026-08-03 10:56:36 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券在最新报告中确认AI周期顶部将延至2028年。全球数据中心项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。全球服务器市场增速被大幅上调，从43%
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AMD、野村延至全球数据中心项目数从240个增至280个，证券增速周期Arm和英伟达都在扩张CPU市场规模，上调此外CPU需求被系统性低估，服务I服从43%升至2026年的器A确74%和2027年的65%；AI服务器增速从58%升至2026年的78%和2027年的76%，台积电产能目标2000kpcs，顶部这将进一步延长周期。野村延至2027年为32.3吉瓦、证券增速周期但产能端存在真实瓶颈，上调显示产能需求远超此前预期。服务I服吉瓦级项目从40个增至50个，器A确全球服务器市场增速被大幅上调，顶部野村延至 晶圆级基板成为约束条件，证券增速周期部署高峰在2027年之后才开始下行。上调野村证券在最新报告中确认AI周期顶部将延至2028年。2028年为22.9吉瓦，对应每年400万至600万颗AI芯片的需求。野村追踪的部署容量预测显示2026年为26.7吉瓦、野村估计实际产出仅1800kpcs。
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