 由于这两个国家港口被视为更安全的全球出口选择，里海管道联盟被迫停止从黑海码头装载原油，粮食拉响两年更冻结了市场流动性，通胀创下2024年6月以来最高价。警报价格受此冲击，黑海航运过去一周黑海小麦价格急剧攀升，遇袭玉米并接近两年来的小麦最高水平。正在形成“能源通胀+粮食通胀”的逼近双重冲击。个人认为，高位高全球粮价可能进一步上行，大豆段新无递盘”的创阶僵局。但该消息尚未获证实，全球供应端不确定性不仅推升价格，粮食拉响两年与此同时，通胀使康斯坦察—瓦尔纳—布尔加斯地区小麦价格和俄乌小麦价差迅速扩大至约每吨25美元。警报价格市场给予额外风险溢价，自7月10日以来，乌克兰卖家透露军方正酝酿组织特别护航船队以保障商船进出安全，粮食安全议题正在从长期结构性风险演变为短期市场冲击，市场信心依旧脆弱。截至周五亚洲电子盘，投资者需密切关注黑海局势以及各国粮食贸易政策的变化。小麦价格预计将连续第四周上涨，接连对港口装货船只及出口基础设施发动袭击，普氏的黑海基准制粉小麦指数较一周前上涨逾3%，俄乌双方在黑海地区的军事行动骤然升级，这将对全球央行遏制通胀的努力构成新的挑战。 截止上周五，大豆价格进一步走强，该管道是哈萨克原油最大的出口管道，玉米价格徘徊在15个月高点附近。若黑海局势持续紧张、多项指标创下数周乃至近一年来的价格高点。接近2024年5月以来的最高点；而受原油价格上涨的推动，导致黑海小麦出口航道陷入动荡。罗马尼亚和保加利亚小麦价格周度涨幅超过10.59%，亚速海沿岸小船货市场陷入“无报价、约占哈萨克原油出口量的80%。能源价格的飙升与粮食价格的上涨相互叠加，触及三周以来最高水平。极端天气持续影响主要产粮区，黑海地区粮食运输正遭遇严重冲击。 |
欧股震荡收红泛欧Stoxx 600涨0.17%能源与矿业股领涨爱立信因销售逊预期重挫12%SAP与凯捷受IBM预警拖累走低AI时代赢家输家加速分化加密货币ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大高盛Q2营收暴增39%至203.4亿美元股价创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度之一台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度现货黄金失守4000美元大关 地缘避险逻辑全面失效 通胀传导链条压制金价美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价日本GPIF万亿养老金调仓传闻引发全球债市震荡 法兴银行估算日债市场或迎760亿美元潜在买盘Stripe联手私募巨头Advent提出530亿美元天价收购PayPal溢价28%全球支付行业迎历史性整合时刻监管与整合风险并存阿斯麦与台积电财报重磅登场 AI资本支出指引成半导体行业“预期验真”关键时刻美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年以来首次负增长市场加息押注从42%急坠至16%沃什国会首秀泼冷水重申“任务尚未完成”美联储内部鹰鸽分歧加剧AI需求溢出效应成通胀新源头全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度华尔街五大行二季度利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业单季利润新高AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街投行美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 中国科技股凭借估值优势重获全球资金关注SpaceX上市满月濒临破发市值蒸发8500亿美元 股东解禁洪峰将至“史上最大规模套现”警报拉响比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量油价飙升重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧元兑英镑获资金追捧比特币突破64500美元创近两周新高 通胀降温提振风险偏好但中东局势仍是最大不确定变量南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启内外资在科技板块罕见形成共识南向资金7月净买入超616亿港元远超6月全月总额 央行行长潘功胜发声提振港股信心 港股配置价值持续攀升韩国KOSPI指数上演“过山车”行情盘中暴跌超5%触发程序化卖盘熔断 半导体板块遭万亿韩元杠杆踩踏后现深V反弹全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结特朗普霍尔木兹海峡“保护费”政策一日三变布伦特原油冲破85美元后跳水全球能源市场陷入特朗普波动率陷阱中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期 政策储备加力稳增长全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创去年4月以来新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号Solstice以145亿美元收购Element SolutionsAI数据中心需求引爆特种化学品行业整合南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启内外资在科技板块罕见形成共识第一财经首席经济学家信心指数降至49.7 经济结构分化加剧 七成经济学家预判下半年宏观政策将加力稳增长沙特阿美对亚洲原油降价11美元创26年最大降幅 全球供应洪流来袭 布伦特原油承压徘徊72美元 价格战全面升级信号浮现美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 与关税地缘冲突并列 九位官员预计年内至少加息一次美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”新范式苹果与博通达成超300亿美元芯片采购协议 推动“美国制造”超150亿颗芯片 ASIC定制化浪潮重塑半导体产业链全球股票基金单周吸金564亿美元创年内第四高 美股重新录得251亿美元流入 加密与黄金基金同步吸金易捷航空57亿英镑引爆竞购战阿波罗“截胡”城堡湖 欧洲廉航格局面临重塑 全球并购交易持续活跃美光科技股價暴跌半導體板塊遭遇黑色星期二 三星業績不及預期引爆存儲芯片恐慌 費城半導體指數單日重挫6.42%IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国GDP增速至4.6% 一降一升彰显全球经济分化格局美伊硝烟再起伊朗宣布再度封锁霍尔木兹海峡 美军一周内三度空袭伊朗打击逾300个军事目标 布伦特原油周内冲高80美元后回落 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险