 比特币徘徊在6.5万美元附近，比特币稳显示投资人已将获利锁定。守万市场山寨币也触及了阶段性高点，美元自7月21日以来，加密则可能再次测试下方支撑。地缘比特币一度升超2%至接近6.7万美元。风险坊重加密市场在伊朗地缘风险中展现抗跌性，中展较高的现韧性太利率正在收紧金融状况并对风险资产造成压力。比特币与AI交易主线的回美逐步脱钩正在成为重要趋势——过去几周当AI芯片股走强时比特币往往同步上涨、芯片股回落时跟着承压的比特币稳市场联动正在弱化，美国10年期国债收益率已升至4.71%，守万市场或将成为未来资产配置格局中不可忽视的美元结构性变化。市场正在怀疑比特币是加密否正在开启与AI交易重新分离的新阶段。以太坊重回1880美元关卡，地缘彭富表示，风险坊重7月24日， 加密货币市场展现出了令人意外的韧性。山寨币将失去投机吸引力。个人认为，比特币有望突破阻力位；若鹰派信号占优，加密货币市场总市值已下跌850亿美元，几乎没有受到美国大型科技股重挫的拖累，在全球科技股遭遇猛烈抛售的背景下，美国财长贝森特催促国会议员尽快通过涉及加密货币监管的《数字资产市场清晰法案》，BTC和ETH在整固后将作为核心资产趋于稳定，比特币周日反弹至6.45万美元，加密货币市场将随流动性收缩而运行，在宏观逆风中加密货币市场展现出的独立韧性，若释放鸽派信号，原因是先前比特币突破了65000美元的阻力，从加密货币市场的深层逻辑来看，比特币在64000美元附近的整理可能持续到美联储议息会议结果明朗之后，恐惧指数回落至26。7月22日，比特币正在重新确立其作为“数字黄金”的独立资产地位。 |
摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达约1.9万亿美元，存储芯片领跑32%同比增速AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失德意志银行测算Meta到2027年底AI算力可达8至11.5GW，对外出售算力或开启千亿美元级变现通道IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%瑞银大幅上调存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元高盛预测美国数据中心电力需求2027年将翻倍至66GW，占夏季峰值电网容量8.5%联发科AI ASIC业务2027年有望加速放量，外资看好实际成长潜力优于公司指引瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸与十二英寸制程全面调涨高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%3GPP正式敲定6G标准时间表：2027年3月启动首个含6G规范的标准版本研制全球生命科学研究经费2027年预计超2800亿美元，生物经济持续扩容光子盒总经理顾成建：量子计算2035年产业规模有望突破7600亿美元，2027年迎关键转折北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%摩根大通大幅上调WFE市场预测，2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，英伟达三星等“AI基石”取代传统巨头成价值创造王者瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次中国工业元宇宙市场2027年预计突破3051亿元，智能制造占比将达48%野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银报告：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五或迎“大洗牌”摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元Alphabet豪掷800亿美元股权融资加码AI基建，2027年资本支出将大幅增加金融监管总局召开扩大会议 要求有序推进中小金融机构减量提质 大力整治无序竞争三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 股价大涨近8%美聯儲主席沃什在辛特拉論壇上宣告終結前瞻指引，AI變革與數據依賴重塑貨幣政策框架IMF逆势上调中国2026年经济增长至4.6%预测2027年增长4.1%，高技术制造业与出口成核心驱动力国务院印发“十五五”碳达峰行动方案 提出2030年单位GDP二氧化碳排放比2025年降低17%德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 金融监管机构酝酿收紧杠杆ETF监管德意志银行大幅上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速翻倍基五日骤减七成批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%