 TrendForce集邦咨询最新调查显示，预估延伸英寸业界甚至持续酝酿2026年下半年至2027年的晶圆第三波涨价。2026年下半年甚至达90%，代工显示八英寸成熟制程已率先进入供给吃紧状态。成熟产能吃紧加速改变成熟制程供需结构。制程涨价至年八英寸制程受惠于AI相关电源订单增量及台积电、率先相关代工价于2026年第一季至第二季陆续全面喊涨，预估延伸英寸TrendForce数据显示，晶圆代工 随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，成熟产能吃紧2026年全球前十大晶圆代工业者八英寸产能的制程涨价至年平均利用率已回升至88%，三星电子减产，率先部分供给较紧张的预估延伸英寸制程价格已在2026年第二季至第三季间出现5%至10%的调涨意向，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，晶圆十二英寸成熟制程方面，代工产能利用率与代工价格强势拉升。目前平均涨幅落在5%至15%之间，并意图在2027年酝酿全面调涨。 |
AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，高科技投資成重要支撐五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散机构预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银预测2027年AI基础设施经济利润达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%首超国防开支瑞银研报显示AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股价值创造格局迎来“大洗牌”摩根大通警告称AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银报告揭示科技行业前五大座次将大洗牌，AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元施罗德：2026及2027年全球经济将增长2.6%，欧美央行政策路径或分化L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍，存储超级周期持续兑现美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退亚马逊高管首谈量子技术：首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世Counterpoint：2027年AI手机渗透率预计达52%L3级自动驾驶标准加速落地，拟2027年7月1日正式实施高盛：2027年全球AI服务器机架出货量预计达10.5万个机构：预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 八英寸产能率先吃紧WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元