英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿中东战火重燃布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡与曼德海峡同步承压全球供应告急英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿布伦特原油上演过山车行情三日暴跌16%后单日暴涨近8%中东战火与外交斡旋反复拉锯油价在80至100美元区间狂舞希捷科技财报净利润激增164%存储芯片板块冰火两重天AI需求成关键分水岭中国上半年规上工业企业利润增长18.7%电子行业利润飙升96.9%AI算力需求成工业盈利核心引擎希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力国际金价一度跌破4000美元后V型反转美联储按兵不动现货黄金反弹至4116美元上方三星签逾2000亿美元芯片代工大单存储巨头加速争夺AI基础设施份额欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高亚洲成全球资产重新配置最大赢家美元指数站上101关口日元逼近164创40年新低超级央行周前外汇市场谨慎交投加息预期与地缘缓和反复拉锯SK海力士Q2营业利润暴增557%创历史新高仍不及预期股价巨震AI芯片股定价已到“必须完美”的苛刻程度日本央行料维持1%利率不变但鹰派信号或加速日元逼近165关口植田和男面临两难抉择30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%全球债市遭遇史诗级抛售美伊冲突与油价飙升重燃通胀恐慌国际金价在4000美元上方展现抗跌韧性黄金从通胀对冲转向尾部风险对冲筑底信号显现美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座日元逼近165关口创近四十年新低日本央行周五议息植田和男讲话成汇市风暴眼国际清算银行警告AI热潮同时推动需求和供应央行更难设定利率传统经济预测模型或已失灵港股7月逆势突围恒指月内累升超10%创反弹新高亚太股灾中风景独好资金从芯片股向传统科网股轮动韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌全球AI算力去杠杆风暴的“震中”散户血亏财长公开道歉港股7月逆势大涨领跑全球恒指突破牛熊线成交重返三千亿全球资金上演“弃韩买港”大逆转30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债券市场用史诗级抛售逼问美联储“你还在等什么”韩国KOSPI连续两日触发熔断7月暴跌35.74%创历史纪录杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升至82个基点美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什新范式引爆市场空前分歧英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿Meta广告引擎轰鸣二季度营收预计超600亿美元千亿美元AI资本开支成最大考验自由现金流或大幅萎缩摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%摩根士丹利预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAMIDC测算2027年中国AI服务器市场规模将突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年8英寸晶圆代工涨价趋势延续至2027年，2027至2030年大概率走入涨价行情The Kobeissi Letter：五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”