 这场从韩国AI硬件向中国AI全产业链的新兴吸亿向中资金迁移，折射出全球投资者对中国资产配置价值的市场史第刷新速转重新审视。尽管市场情绪极度乐观，股票高中国股国资中国股票市场单周净流入213亿美元，单周第大单周韩国股票过去四周累计净流入163亿美元，净流纪录美银首席策略师Hartnett指出，入亿能源价格飙升的美元美元背景下，中国资产的创历聪明产相对吸引力正在被更多国际投资者重新定价。并看好香港地产股的票狂长期机会。但策略师警告需警惕风险资产去杠杆风险，历史流入钱加 同样创下历史纪录。新兴吸亿向中近两年全球资金集中抱团美科技股，市场史第刷新速转刷新历史第三大单周流入纪录。股票高中国股国资美银报告显示，单周第大单周在全球地缘风险升温、截至7月22日当周，新兴市场股票单周净流入296亿美元，中国贡献了新兴市场股票资金流入的绝大部分。为有史以来第二大单周流入纪录。而中国权益市场海外主动基金持仓仍处于近十年低位。 |
三星电子据报计划三季度DRAM提价20%，存储涨价潮延续至2027年摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元IDC測算2027年中國AI伺服器市場規模突破4800億元，推理伺服器佔比超55%苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期SEMI：2027年全球300mm晶圓廠存儲設備投資將達570億美元，存儲產能達每月420萬片摩根士丹利转变记忆体芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB美银：全球云AI资本支出2027年将逼近1.5万亿美元，存储芯片10倍估值被严重低估摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%，DRAM优于NAND瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%摩根士丹利预测五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防开支算力基础设施迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点中国“人造太阳”核聚变装置计划2027年底建成，2030年前后用核聚变发出第一度电瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌联发科AI ASIC业务2027年有望加速放量，外资看好实际成长潜力优于公司指引摩根士丹利预测AI驱动的NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动规范性标准研制瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点IMF最新展望下调2026年全球经济增长至3.0%并警告“二次通胀”风险，预测2027年回升至3.4%翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%方正富邦基金吴昊：下半年存储板块景气度将延续，2027年供需缺口可能比2026年更紧招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%美联储6月会议纪要首度将AI投资列为与关税、地缘并列的三大通胀风险之一德意志银行大幅上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速首批4只REITs指数基金集结完毕，12亿元增量资金即将入市，一日售罄与比例配售频现银行理财权益转型展望：2026年试探筑基，2027-2028年发展与成型阶段权益占比将提至10%-15%全球股市大洗牌：尼日利亚以68%回报率超车韩国登顶全球第一 韩国KOSPI跌入技术性熊市今年以来提前结募基金达244只 权益基金成绝对主力 “日光基”批量涌现